Finance

Cette thématique vous permettra d'appréhender les notions incontournables à la compréhension du monde financier. Son étude vous permettra d'acquérir les connaissances relatives aux marchés financiers, aux différents types d'indicateurs macro-économiques, aux cycles économiques, aux produits de gestion collective (OPCVM), aux différentes classes d'actifs (monnaie, actions, obligations, immobilier etc), à l'analyse des profils d'investisseurs et de portefeuilles d'actifs et à l'identification des risques sur les marchés.

Démarchage bancaire et financier

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* Formation continue obligatoire à compter du 23 février 2019 conformément à l’article 15 de l’ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 Découvrez notre nouveau module éligible IOBSP sur le démarchage bancaire et financier, ses conditions d'accès et les obligations légales du démarcheur
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Généralités sur le conflit d'intérêt

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* Formation continue obligatoire à compter du 23 février 2019 conformément à l’article 15 de l’ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 Avec cette formation, définissez les conflits d'intérêts spécifiques à votre profession de conseiller en gestion de patrimoine et apprenez à les appréhender.
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Indicateurs macro-économiques et cycles

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* Formation continue obligatoire à compter du 23 février 2019 conformément à l’article 15 de l’ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 Pour comprendre et analyser le contexte macro-économique, il faut prendre en considération, d'une part, les divers indicateurs économiques existants et, d'autre part, les cycles économiques dégagés par de célèbres...
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Introduction aux marchés financiers

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* Formation continue obligatoire à compter du 23 février 2019 conformément à l’article 15 de l’ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 Les marchés financiers sont un mode de diversification du patrimoine. On parle généralement de placements, mais ce secteur est très complexe sur des indices, des taux évolutifs selon un contexte économique lui aussi complexe.
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Le monde des OPCVM

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* Formation continue obligatoire à compter du 23 février 2019 conformément à l’article 15 de l’ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 Actuellement, la gestion de portefeuille se fait, en grande partie, via des OPCVM (SICAV ou FCP) mais il est souvent difficile de s'y retrouver et de savoir à quoi correspond réellement l'OPCVM ( Organisme de Placement...
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Le Prélèvement Forfaitaire Unique ( PFU)

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* Formation continue obligatoire à compter du 23 février 2019 conformément à l’article 15 de l’ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 Mesure phare du gouvernement actuel, découvrez le PFU en détail dans notre module de formation éligible dans le cadre du renouvellement de votre Carte T. 
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Le processus de traitement des réclamations

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* Formation continue obligatoire à compter du 23 février 2019 conformément à l’article 15 de l’ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 Apprenez à établir un processus efficace de traitement des réclamations et identifiez les différentes étapes pour une meilleure gestion.
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Les actions et leur marché

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* Formation continue obligatoire à compter du 23 février 2019 conformément à l’article 15 de l’ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 Les marchés boursiers vous intéressent mais vous ne comprenez pas les spécificités des actions ou encore leur comportement boursier ? Avec cette formation, vous saurez alors analyser le comportement boursier et la gestion...
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