Obtention :

Obligation d'immatriculation auprès de l'ORIAS selon le niveau choisi et grâce aux livrets de stage Niveau I : 150h / Niveau II : 150 heures et Niveau III (durée selon thématique).

Renouvellement :

  • Obligation de formation continue de 15 heures annuelles.
  • Directive Européenne DDA du 23 février 2016 avec application en droit français le 23 février 2019. Formation continue obligatoire conformément à l'article 15 de l'ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018.

Gestion de patrimoine et familles recomposées

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Gestion de patrimoine et œuvres d'art

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Gestion d’actif

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Investissement en temps de crises

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Investissement et transmission via une SARL familiale

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L'assurance complémentaire santé

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L'assurance contre les risques corporels

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L'assurance du corps humain

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L'assurance emprunteur

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L'assurance homme clé

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L'épargne retraite et la loi PACTE : Le PER et les mesures associées

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L'impôt sur le revenu : les revenus de capitaux mobiliers

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L'impôt sur le revenu : traitements, salaires, pensions et rentes viagères

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La déclaration fiscale : exercices pratiques

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La désignation et les droits du bénéficiaire

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