L’actualité et divers sondages démontrent l’intérêt des épargnants pour la finance durable. Il est donc impératif pour les acteurs de la finance et de la gestion de patrimoine de se former sur ce domaine en construction et aux forts enjeux.
La formation a lieu en deux temps :
- Dans le cadre du Sommet BFM Patrimoine le 21 juin de 11h30 à 13h aura lieu une intervention de Jean-Marc Moulin dont le thème est :
« Expliquer la finance durable à ses clients »
- Après validation de votre participation à cette intervention (signature d’une feuille d’émargement), vous aurez accès en ligne au support et au QCM de l’intervention afin de valider votre formation de 2h (éligible IAS-DDA / IOB
- Vous aurez également accès à un module de formation E-learning : La finance durable et gestion d’actif, d’une durée de 3h (éligible IAS-DDA / IOB)
- Enfin vous accéderez à la préparation et à l’examen AMF finance durable
Vous trouverez ci-dessous les items correspondant à la préparation et à l'examen AMF finance durable
https://catalogue.juriscampus.fr/accueil/751-examen-amf-finance-durable-formation.html
Objectifs
A l'issue de cette formation, le participant sera capable de :- disposer d’une culture générale du cadre institutionnel et économique de la finance durable,
- comprendre les concepts essentiels du cadre institutionnel et économique de la finance durable,
- acquérir une grille de lecture des produits et des méthodologies utilisées, afin d’être en capacité de collecter les préférences des clients et de proposer des produits adaptés à leurs besoins
Prérequis
- Prérequis : Préalablement à cette formation, le participant devra :
- avoir de l'appétence pour le domaine de la finance, et plus particulièrement pour la finance durable.
Programme
Présentiel : Expliquer la finance durable à ses clients
Introduction
L’émergence d’un cadre réglementaire propice à la finance durable
Les premières initiatives françaises
Le cadre européen en construction :
- Règlement Taxinomie
- Règlement Disclosure
- Règlement Benchmark
- Directives informations extra-financière
- Reporting des sociétés de gestion en matière de durabilité
- Demain la comptabilité « durable »
Le CGP et l’investisseur responsable : attention au risque de greenwashing
Notion d’investissement responsable
Expliciter les critères « ESG »
Appliquer les critères « ESG » aux choix d’actifs
Impact investing ?
Engagement actionnarial des sociétés de gestion
Loi Pacte et gestion d’actifs
Fonds « article 8 » et « article 9 » ; incidences en termes d’information des investisseurs
Fonds « 90/10 »
Gestion indicielle et finance durable
Principes de communication de l’AMF
Labels
Test d’adéquation
E-learning : Finance durable et gestion d’actif
Les approches en matière de gestion
Concept d’engagement actionnarial
Les notations extra-financières
Loi Pacte et l’assurance-vie
Préparation et Examen AMF finance durable.
| Jean-Marc Moulin, Professeur des Universités, spécialiste de droit financier et des sociétés, le professeur Jean-Marc Moulin est l'auteur de nombreux ouvrages en droit des sociétés et de leur financement (haut de bilan) ainsi que de très nombreux articles et commentaires de décision traitant des mêmes thèmes. Il est depuis de nombreuses années le titulaire de la chronique de finance durable dans une revue juridique nationale de premier plan. Il intervient dans de nombreuses universités tant en France qu'à l'étranger |
