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Cycle préparatoire à l'examen CFC

JR019

Partenaire de la CGPC, JurisCampus prépare à l'examen de certification de Conseiller Financier Certifié.

120 heures de formation à distance, en e-learning.

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2 600,00 €

Fiche technique

Durée 120 heures

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La certification de Conseiller Financier Certifié a pour objectif d’être une phase intermédiaire à la certification actuelle avec un programme centré sur le particulier.

Objectifs

A l'issue de cette formation, vous serez capable:

  • De vous présenter à l'ensemble des UV nécessaires à l'obtention de la CFC.

Prérequis

Préalablement à cette formation, les participants devront:

  • Avoir une connaissance des métiers de la gestion de patrimoine ;
  • Avoir une solide expérience dans l'une des branches de la gestion de patrimoine.

Programme

Bloc 1 : Environnement juridique du patrimoine

  • Droit du patrimoine des personnes physiques (patrimoine, droit de propriété, gestion juridique)
  • Droit de la famille (mariage, concubinage, PACS, filiation, successions, donations)

Bloc 2 : Environnement fiscal du patrimoine

  • Impôt sur le revenu
  • Les incitations fiscales à l'investissement immobilier
  • L'ISF
  • Le régime des plus-values (immobilières et mobilières)
  • Fiscalité de la transmission à titre gratuit

Bloc 3 : Environnement économique et financier

  • Le financement de l'économie
  • Les actifs financiers
  • Le contexte règlementaire de la commercialisation des actifs financiers et la protection de l'épargnant

Bloc 4 : Prévoyance - Retraite - Assurance-vie

  • Les fondements de la protection
  • Les régimes obligatoires
  • Les solutions facultatives
  • L'épargne salariale
  • L'assurance-vie et les contrats de capitalisation

Bloc 5 : Synthèse - Diagnostic et conseil financier

  • Épreuve écrite : Synthèse, diagnostic et conseil financier
  • Épreuve orale : Conduite d'entretien et méthodologie du conseil

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05 62 88 28 43

Conseil de formation de 10h à 17h

Nos équipes sont à votre disposition pour élaborer votre projet de formation et

répondre à toutes vos questions concernant les possibilités de financement.

Retrouvez notre dossier de financement.

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