• 500h- Option 100% E-learning
  • Mobilisez votre CPF

Conseiller en Gestion de Patrimoine

2023_CGP
5 490,00 €
Exonération de TVA en vu de l'article 261-4-4 a. du CGI

Ce diplôme vous permet d'avoir une vision générale de l'activité de conseil et de gestion de patrimoine. 500 heures sur 10 mois (dont 63 heures de formation en présentiel ou en 100% E-learning)

Pour en savoir plus sur la formation, consultez notre replay : REPLAY WEBINAR CGP

Détails du produit

Durée
500h- Option 100% E-learning
Organisation pédagogique
En présentiel et à distance
Option 100% E-learning
Éligibilité
Mobilisez votre CPF
Taux de réussite
87%
Taux de satisfaction clients
82%
Nombre candidats accompagnés
Entre 2019 et 1er semestre 2021: 559:

Description

Devenez Gestionnaire de Patrimoine grâce au CGP

Le diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine est une formation diplômante reconnue par l’État (Ministère du Travail - Journal Officiel du 21/07/2009, renouvellement : Décision de France compétences du 10/10/2019 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles). Ce diplôme permet d'avoir une vision générale de l'activité de conseil et de gestion de patrimoine : de la relation client à la rédaction d'un bilan patrimonial et financier.

Programme

Module A :

Prospecter

  • Communication commerciale
  • Cadre législatif et réglementaire

Module B :

Les fondamentaux du patrimoine

  • Méthodologie
  • Régimes matrimoniaux
  • Modes d'acquisition du patrimoine
  • Transmission du patrimoine
  • Sociétés
  • Fiscalité des particuliers
  • Sociétés civiles immobilières

Module C :

Préconiser

  • Financement
  • Marchés financiers
  • Marchés immobiliers
  • Classes d'actifs
  • Construction d'allocations d'actifs
  • Assurance-vie
  • Placement salarial
  • Placement sociétaire
  • Immobilier et investissements locatifs

Module D :

Mettre en œuvre

  • Etudes de cas
  • Mises en situation
  • +Projet tutoré tout au long de la formation (cas client)

Prérequis

Préalablement à cette formation, les participants devront :

  • Avoir au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans un secteur lié à la gestion de patrimoine (banque, commerce, assurance, immobilier), une activité stable
  • ou avoir un diplôme de niveau bac + 2 dans un domaine juridique, économique ou de gestion
  • ou être titulaire de la Capacité en Investissement et Patrimoine

Objectifs

A l'issue de cette formation, vous serez capable :

  • De connaître tous les mécanismes juridiques liés à la profession de gestionnaire de patrimoine
  • De maîtriser des règles de gestion patrimoniale nécessaires à la réalisation d'un diagnostic patrimonial et financier

Modalités pratiques

Les cours sont dispensés à distance par internet grâce à une plateforme pédagogique dédiée.

La formation a une durée de 500 heures, réparties sur 10 mois.

(437 heures d’enseignement à distance par internet dont 104 heures pour le « projet tutoré » et 63 heures de formation présentielle)

Nombre de séances de regroupement :

3 séances de trois jours consécutifs.

Formation dispensée pour majorité en E-learning (à distance) via une plateforme de formation responsive.

Possibilité de suivre la formation en 100% E-learning.Les présentiels sont remplacés par des webconférences.

Modalités d'examen

"L'évaluation du diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP)

se déroule en 3 étapes :

1) Module B :

- contrôle continu : évaluation sous forme de Questionnaires à Choix Multiples (QCM) après les regroupements du module B. Réalisation d'un questionnaire par thématique étudiée dans le cadre des regroupements. Le contrôle continu est noté sur 20. Cette évaluation ne pourra pas faire l’objet d’un rattrapage.
- évaluation sous forme d’un devoir, d’une durée de trois heures, noté sur 20. Une session de rattrapage est organisée, selon les mêmes modalités que l’examen initial, pour les apprenants qui n’obtiendraient pas la moyenne (10/20) à cet examen.

2) Module C :

- contrôle continu : évaluation sous forme de Questionnaires à Choix Multiples (QCM) après les regroupements du module C. Réalisation d'un questionnaire par thématique étudiée dans le cadre des regroupements. Le contrôle continu est noté sur 20. Cette évaluation ne pourra pas faire l’objet d’un rattrapage.
- évaluation sous forme d’un devoir, d’une durée de trois heures, noté sur 20. Une session de rattrapage est organisée, selon les mêmes modalités que l’examen initial, pour les apprenants qui n’obtiendraient pas la moyenne (10/20) à cet examen;

3) Modules A et D :

rédaction d’un « projet tutoré » qui s’apparente à un cas client. Le « projet tutoré » se déroule tout au long de la formation. A l’issue, le dossier client est constitué du bilan patrimonial et du bilan financier. Chaque apprenant est ensuite convoqué devant un jury composé d’experts ès-qualité pour argumenter ses préconisations à l'oral. Cette évaluation ne pourra pas faire l’objet d’un rattrapage.

Pour être lauréat de la formation, un minimum de 10/20 est requis (calculé à partir de la moyenne des trois notes)."

Statuts délivrés avec le diplôme

Titre reconnu par l’État (Ministère du Travail - Journal Officiel du 21/07/2009, renouvellement : Décision de France compétences du 10/10/2019 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles), le diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine permet d'obtenir un niveau 6 de formation, et ainsi répondre aux exigences de capacité professionnelle des activités règlementées suivantes :

  • Conseiller en Investissements Financiers (CIF) (sous réserve de justifier en plus de l'Examen AMF* à compter du 1er janvier 2020)
  • Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP)
  • Courtier et/ou Mandataire non exclusif - Immatriculation ORIAS Niveau 1 Intermédiaire en Assurance (IAS)
  • Courtier ou Agent général - Immatriculation ORIAS Niveau 1
  • Carte de Transaction immobilière (Carte T)
  • Conseiller en Investissements Participatifs (CIP)
  • Intermédiaire en Financement Participatif (IFP)

*Examen AMF en application des articles 312-3 à 312-5, 314-9, 318-7 à 318-9, 312-37 à 321-39, et 325-24 à 325-26 du règlement général de l'AMF; 

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