• 300h
  • Mobilisez votre CPF

Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine

2023_EOTP
6 000,00 €
Exonération de TVA en vu de l'article 261-4-4 a. du CGI

Ce diplôme, RNCP niveau 7 (Bac +5), s'adresse à des spécialistes de la gestion de patrimoine souhaitant évoluer dans une gestion stratégique plus globale de leur entreprise. 300h sur 10 mois avec 63 heures en présentiel ou option 100% E-learning

Je consulte le replay du webinar de présentation : cliquez ici

 Ouvert à l'apprentissage selon les modalités suivantes : cliquez ici

Programme de formation
Plaquette de formation

Détails du produit

Durée
300h
Éligibilité
Mobilisez votre CPF
Taux de réussite
100%
Taux de satisfaction clients
70%
Nombre candidats accompagnés
Entre 2020 et 2022 : 60

Description

Devenez Expert Patrimonial grâce à notre diplôme d’ « Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine »

Programme

UV 1 : Expertise patrimoniale et financière

Partie 1 : Les stratégies patrimoniales et fiscales

  • Stratégies patrimoniales, les principes fondamentaux
  • Les stratégies d'optimisation des flux
  • Stratégies d'optimisation du capital

    UV 2 : Stratégies et pilotage d’entreprise

    L'entreprise

    • Le choix de la forme d'entreprise
    • L’organisation de l’activité entrepreneuriale
    • Responsabilité professionnelle de l'expert

    Partie 2 : Les stratégies financières

    • L'environnement économique et règlementaire de la gestion d'actifs financiers
    • Gestion et allocation actifs financiers
    • Gestion de portefeuille d'actifs financiers

    UV3 : Gestion des ressources humaines et management

    Management et gestion des ressources humaines

    •  Efficacité relationnelle et commerciale
    • Gérer et manager une équipe
    • Le cadre juridique et RH de la relation de travail

    Prérequis

    Sur candidature.

    Conditions préalables d’accès :

    • Être titulaire du diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine (Titre RNCP niveau 6) délivré par l’institut de formation JurisCampus ;
    • ou être titulaire d’un diplôme inscrit au RNCP au niveau 6 ou au niveau 7 dans la catégorie NSF 313 ou NSF 128 ;
    • ou être titulaire d’un Master 1 en Droit délivré par une Université ;
    • ou être titulaire d'un autre diplôme de niveau Maitrise, jugé par le comité de sélection, équivalent à l'un des diplômes cités précédemment ;
    • ou pouvoir attester, dans un domaine en lien avec la gestion de patrimoine, d'une expérience professionnelle jugée suffisante par le comité de sélection.

    Modalités pratiques

    Les cours sont dispensés à distance par internet grâce à une plateforme pédagogique dédiée.

    La formation a une durée de 300 heures, réparties sur 12 mois.

    Formation dispensée pour totalité ou partie en E-learning (à distance) via une plateforme de formation responsive.

    Modalités d'examen

    Tout au long de la formation, vérification des connaissances de l’apprenant : évaluation sous forme de Questionnaires à Choix Multiples (QCM) après chaque regroupement

    Mises en situation client faisant l’objet d’un rendu écrit et/ou oral suivant les thématiques

    Etude de cas transversale : cas client fictif tout au long de la formation avec réalisation d’un mémoire écrit et d’une soutenance orale.

    Objectifs

    A l'issue de cette formation, vous serez capable :

    • De répondre aux problématiques relatives à la stratégie et au pilotage de l’entreprise
    • De mettre en place un modèle de stratégies patrimoniales et financières
    • De gérer les problématiques de gestion des ressources humaines

    Statuts délivrés avec le diplôme

    Titre reconnu par l’État (publication au JORF du 30 janvier 2015),Le diplôme d’ « Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine » permet d'obtenir un niveau 7 de formation (eq. bac+5), et ainsi répondre aux exigences de capacité professionnelles suivantes :

    • Professions immobilières 
    • Intermédiaire en assurances (IAS Niveau I - Courtier)
    • Compétence Juridique Appropriée (CJA)
    • Conseiller en Investissements Financiers (CIF) (sous réserve de justifier en plus de l’examen AMF en application des articles 312-3 à 312-5, 314-9, 318-7 à 318-9, 321-37 à 321-39, et 325-24 à 325-26 du règlement général de l’AMF à compter du 1er janvier 2020)
    • Intermédiaire en Financements Participatifs (IFP)
    • Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP)

    100% learning ?

    Le E-learning chez JurisCampus c'est : combiner les modalités dans un dispositif complet avec des ressources variées, un accompagnement permanent et un apprenant au centre de l'apprentissage.

    Un parcours de formation qui vous permet de vous former à votre rythme.

    • Serious game
    • Classes virtuelles
    • Social learning
    • Mobile learning
    • Adaptative learning
    • Coaching
    Attention
    Attention : l'achat d'une formation est lié à votre compte personnel.

    Vous recevrez vos identifiants de connexion à la plateforme après votre achat.

    Si vous devez effectuer plusieurs achats pour vos collaborateurs, il faudra leur créer un compte nominatif individuel.
    Vous pouvez cependant utiliser le même mode de réglement.


    Merci de votre confiance
    Ressources Handicap formation (RHF)

    Ressources Handicap formation (RHF)

    Meilleures Ventes

    Toutes les meilleures ventes
    Produit ajouté à votre liste de souhaits