• 65h - 100% E-learning
Capacité en Investissement et Patrimoine

Capacité en Investissement et Patrimoine

JC_2796
1 490,00 €

La Capacité en investissement et patrimoine est une formation qualifiante.

Elle aborde les règles générales juridiques et fiscales de la gestion de patrimoine.

D’une durée de 3 mois, la Capacité en Investissement et Patrimoine met l’accent sur un enseignement pratique, proche des réalités du terrain.

À l’issue de la formation, les participants peuvent accéder au Certificat de Conseiller en Gestion de Patrimoine (Diplôme RNCP niveau 6)

Plaquette de formation

Détails du produit

Durée
65h - 100% E-learning
Organisation pédagogique
A distance

Description

Véritable tremplin pour réussir votre Certificat de Conseiller en Gestion de Patrimoine, la CAPA vous apportera le socle de bases indispensables pour votre début de carrière.

La CAPA vous permet d’avoir la première approche nécessaire pour gérer votre propre patrimoine ou celui de votre famille.
Elle vous permet également de prendre connaissance de nos
méthodes d’enseignement en E-learning.

Les apprenants ayant fait la CAPA ont un meilleur taux de réussite au Certificat de Conseiller en Gestion de Patrimoine.

Formation qualifiante

Première approche de la Gestion de Patrimoine, initiez-vous avec la CAPA

Programme

Organisation du patrimoine

  • Le droit patrimonial de la famille
  • Les régimes matrimoniaux
  • Les donations et successions
  • Les modes de détention du patrimoine
  • SCI
  • Indivision
  • Techniques de démembrement

Financements et placements

  • Les financements
  • Amortissements, capitalisation
  • Intérêts intercalaires, prêt in fine, taux variable
  • Les placements
  • Assurance vie
  • PERP, Madelin
  • Épargne salariale ( PEI, PERCO-I,PERP)
  • FCPI, FIP...

Immobilier

  • Les investissements immobiliers
  • Droit commun et déficit foncier, location meublée
  • Borloo/Robien, Scellier
  • Investissements Outre-mer, Demessine, Monuments historiques
  • L'achat d'un immeuble
  • Contrats préparatoires, VEFA, délai de rétractation, acte notarié
  • État des risques technologiques : tous les diagnostics
  • Garanties

Prérequis

Cette formation s'adresse à tous ceux qui souhaitent :

  • Acquérir les bases de la gestion patrimoniale
  • Débuter un cycle de formation complet en gestion de patrimoine
  • Former des collaborateurs

Modalités pratiques

Les cours sont dispensés à distance par internet grâce à une plateforme pédagogique dédiée.

La formation a une durée de 65 heures, réparties sur 3 mois.

Formation dispensée pour totalité en E-learning (à distance) via une plateforme de formation responsive.

Objectifs

A l'issue de cette formation, vous serez capable :

  • De délivrer un premier niveau d'information concernant le choix d'un produit financier
  • D'avoir une connaissance des avantages fiscaux de chaque type d'investissement
  • De savoir déterminer l'organisation du patrimoine d'un nouveau client

La Capacité en Investissements et Patrimoine vous permettra de :

  • Débuter dans la Gestion de Patrimoine
  • Apporter un niveau de conseil supérieur à vos clients
  • Les alerter sur la notion de patrimoine
  • Se démarquer de la concurence
  • Former des salariés
  • Former ses futurs collaborateurs
  • Comprendre son propre patrimoine
  • Accéder à d'autres formations
  • Entamer une reconversion

100% learning ?

Le E-learning chez JurisCampus c'est : combiner les modalités dans un dispositif complet avec des ressources variées, un accompagnement permanent et un apprenant au centre de l'apprentissage.

Un parcours de formation qui vous permet de vous former à votre rythme.

  • Serious game
  • Classes virtuelles
  • Social learning
  • Mobile learning
  • Adaptative learning
  • Coaching

Consultez notre vidéo de présentation de la formation

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