• 65h
Capacité en Investissement et Patrimoine

Capacité en investissement et patrimoine

JR000
1 490,00 €

La Capacité en investissement et patrimoine est une formation qualifiante. Elle aborde les règles générales juridiques et fiscales de la gestion de patrimoine.

65 heures sur 3 mois.

Pour en savoir plus, regardez le replay de notre webinar

Détails du produit

Durée
65h
Organisation pédagogique
A distance

Description

La Capacité en Investissement et Patrimoine est une formation qualifiante.

Elle aborde les règles générales juridiques et fiscales de la gestion de patrimoine.

Objectifs

A l'issue de cette formation, vous serez capable :

  • De délivrer un premier niveau d'information concernant le choix d'un produit financier
  • D'avoir une connaissance des avantages fiscaux de chaque type d'investissement
  • De savoir déterminer l'organisation du patrimoine d'un nouveau client

Prérequis

Cette formation s'adresse à tous ceux qui souhaitent :

  • Acquérir les bases de la gestion patrimoniale
  • Débuter un cycle de formation complet en gestion de patrimoine
  • Former des collaborateurs

Modalités d'examen

L'évaluation de la formation prendra la forme d'un QCM.

La durée totale d'évaluation est de 2 heures .

Pour être lauréat de cet examen, il faut obtenir la note de 10/20 mais afin de poursuivre la formation de conseiller en gestion de patrimoine, il faut obtenir une note minimale de 14/20.  

Le stagiaire dispose d’une séance de rattrapage en cas de note inférieure à 10.  Si la note est égale ou supérieure à 10 et inférieure à 14, l’intégration dans la session de formation de Conseiller en Gestion de Patrimoine est soumise à l’appréciation préalable d’une commission pédagogique de JURISCAMPUS.

Modalités pratiques

Les cours sont dispensés à distance par internet grâce à une plateforme pédagogique dédiée.

La formation a une durée de 65 heures, réparties sur 3 mois.

Formation dispensé pour totalité en E-learning (à distance) via une plateforme de formation responsive.

Programme

Module 1 : Organisation du patrimoine

  • Le droit patrimonial de la famille
  • Les modes de détention du patrimoine

Module 2 : Placements et financements

  • Les financements
  • Les placements

Module 3 : Immobilier

  • L'achat d'un immeuble
  • Les investissements immobiliers

Pour en savoir plus, regardez notre vidéo

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