devenez assistant en gestion de patrimoine

Assistant en Gestion de Patrimoine

JR012
3 990,00 €
Exonération de TVA en vu de l'article 261-4-4 a. du CGI

Obtenez votre niveau Bac + 2 dans la gestion de patrimoine en 6 mois ! Cette formation permet d'avoir une première approche juridique et fiscale de la gestion de patrimoine. 330 heures sur 6 mois.

Plaquette de formation


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Détails du produit

Thématique
330h
Taux de réussite
87%
Taux de satisfaction clients
84%
Nombre candidats accompagnés
Entre 2019 et 1er semestre 2021 : 108

Description

Devenez assistant commercial, administratif ou négociateur immobilier avec notre formation Assistant en Gestion de Patrimoine

Programme

Tronc Commun

Module 1 :

Le patrimoine

  • Fondamentaux
  • Organisation du patrimoine (démembrement, régimes matrimoniaux...)
  • Transmission du patrimoine (préparée et non préparée)
  • Composition du patrimoine (épargne bancaire, épargne retraite...)

Module 2 :

Communication

  • Le processus et les enjeux de la communication
  • La communication globale
  • La communication orale
  • La communication écrite
  • Gérer les conflits

Module 3 :

Réglementation et Interprofessionnalité

  • Le Conseiller en Investissements Financiers
  • La supervision des Conseillers en investissements Financiers
  • Le statut d'agent immobilier

Trois spécialités au choix

Gestion de Cabinet

  • La connaissance de nouveaux clients : aspects commerciaux
  • Le suivi du portefeuille client
  • L'informatique au service du Cabinet
  • Le suivi des clients en portefeuille
  • Les relations avec les partenaires et les fournisseurs du Cabinet
  • Organisation et gestion du travail
Plaquette de formation

Développement commercial

  • Prospecter
  • Organiser et suivre son activité
  • Les étapes de l'entretien de vente
  • Les situations difficiles
Plaquette de formation

Négociation immobilière

  • Vente immobilière
  • Gestion immobilière
  • Fiscalité immobilière
  • Crédit immobilier
Plaquette de formation

Prérequis

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation.

Toutefois une connaissance pratique du domaine peut être un plus

Objectifs

A l'issue de cette formation, vous serez capable :

    • De dialoguer avec vos interlocuteurs sur des aspects techniques de la profession
    • De distinguer les éléments pouvant constituer un patrimoine
    • De respecter la règlementation applicable dans les activités de gestion de patrimoine
    •  D'avoir une spécialisation dans un domaine technique

    Modalités pratiques

    Les cours sont dispensés à distance par internet grâce à une plateforme pédagogique dédiée.

    La formation a une durée de 330 heures, réparties sur 6 mois.

    Formation dispensée pour totalité en E-learning (à distance) via une plateforme de formation responsive.

    Modalités d'examen

    L'évaluation de la formation prendra la forme d'un QCM : une partie du QCM portera sur le tronc commun et une partie sur le module de spécialité choisi.

    La durée totale d'évaluation est de 4 heures.

    La formation est validée si le participant obtient une note au moins égal à 10/20.

    En cas d'échec, une session de rattrapage est organisée pour le candidat.

    100% learning ?

    Le E-learning chez JurisCampus c'est : combiner les modalités dans un dispositif complet avec des ressources variées, un accompagnement permanent et un apprenant au centre de l'apprentissage.

    Un parcours de formation qui vous permet de vous former à votre rythme.

    • Serious game
    • Classes virtuelles
    • Social learning
    • Mobile learning
    • Adaptative learning
    • Coaching

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