• 500h- Option 100% E-learning
  • Mobilisez votre CPF
Certificat de Conseiller en Gestion de Patrimoine

Certificat de Conseiller en Gestion de Patrimoine

JR002
5 490,00 €
Exonération de TVA en vu de l'article 261-4-4 a. du CGI

Ce diplôme vous permet d'avoir une vision générale de l'activité de conseil et de gestion de patrimoine. 500 heures sur 10 mois (dont 63 heures de formation en présentiel ou en 100% E-learning)

Pour en savoir plus sur la formation, consultez notre replay : REPLAY WEBINAR CGP

Programme de formation
Plaquette de formation


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Détails du produit

Durée
500h- Option 100% E-learning
Éligibilité
Mobilisez votre CPF
Organisation pédagogique
En présentiel et à distance
Option 100% E-learning
Taux de réussite
71%
Taux de satisfaction clients
82%
Nombre candidats accompagnés
en 2019 : 225

Description

Formation diplômante RNCP 6 - BAC + 3/4

Devenez Gestionnaire de Patrimoine grâce au CGP

Le Certificat de Conseiller en Gestion de Patrimoine est une formation diplômante reconnue par l’État (Ministère du Travail - Journal Officiel du 21/07/2009, renouvellement : Décision de France compétences du 10/10/2019 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles). Ce diplôme permet d'avoir une vision générale de l'activité de conseil et de gestion de patrimoine : de la relation client à la rédaction d'un bilan patrimonial et financier.

Programme

Module A :

Prospecter

  • Communication commerciale
  • Cadre législatif et réglementaire

Module B :

Les fondamentaux du patrimoine

  • Méthodologie
  • Régimes matrimoniaux
  • Modes d'acquisition du patrimoine
  • Transmission du patrimoine
  • Sociétés
  • Fiscalité des particuliers
  • Sociétés civiles immobilières

Module C :

Préconiser

  • Financement
  • Marchés financiers
  • Marchés immobiliers
  • Classes d'actifs
  • Construction d'allocations d'actifs
  • Assurance-vie
  • Placement salarial
  • Placement sociétaire
  • Immobilier et investissements locatifs

Module D :

Mettre en œuvre

  • Etudes de cas
  • Mises en situation
  • +Projet tutoré tout au long de la formation (cas client)
S'inscrire

Prérequis

Préalablement à cette formation, les participants devront :

  • Avoir au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans un secteur lié à la gestion de patrimoine (banque, commerce, assurance, immobilier), une activité stable
  • ou avoir un diplôme de niveau bac + 2 dans un domaine juridique, économique ou de gestion
  • ou être titulaire de la Capacité en Investissement et Patrimoine

Objectifs

A l'issue de cette formation, vous serez capable :

  • De connaître tous les mécanismes juridiques liés à la profession de gestionnaire de patrimoine
  • De maîtriser des règles de gestion patrimoniale nécessaires à la réalisation d'un diagnostic patrimonial et financier

Modalités pratiques

Les cours sont dispensés à distance par internet grâce à une plateforme pédagogique dédiée.

La formation a une durée de 500 heures, réparties sur 10 mois.

(437 heures d’enseignement à distance par internet dont 104 heures pour le « projet tutoré » et 63 heures de formation présentielle)

Nombre de séances de regroupement :

3 séances de trois jours consécutifs dans la ville de regroupement choisie initialement

Formation dispensée pour majorité en E-learning (à distance) via une plateforme de formation responsive.

Possibilité de suivre la formation en 100% E-learning.Les présentiels sont remplacés par des webconférences.

Modalités d'examen

L'évaluation du Certificat de Conseiller en Gestion de Patrimoine se déroule en 3 étapes

  • 1ère partie de la note : examen sur table de 3 heures (cas pratique) sur le module B.

Une session de rattrapage est organisée pour les apprenants qui n’obtiendraient pas 10/20 à cet examen.

  • 2ème partie de la note : examen sur table de 3 heures (cas pratique) sur le module C.

Une session de rattrapage est organisée pour les apprenants qui n’obtiendraient pas 10/20 à cet examen.

  • 3ème partie de la note : le projet tutoré (modules A et D sont évalués), qui s’apparente à un cas client découpé en plusieurs étapes, et qui se déroule tout au long de la formation.

A l’issue de ces différentes étapes, le dossier client est constitué du recueil d'informations, du bilan patrimonial et du bilan financier. Chaque apprenant est ensuite convoqué devant un jury professionnel pour argumenter ses préconisations (étape qui s’assimile au second rdv client).

Pour être lauréat de la formation, un minimum de 10/20 est requis (calculé à partir de la moyenne des trois notes). 

Statuts délivrés avec le diplôme

Titre reconnu par l’État (Ministère du Travail - Journal Officiel du 21/07/2009, renouvellement : Décision de France compétences du 10/10/2019 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles), le Certificat de Conseiller en Gestion de Patrimoine permet d'obtenir un niveau 6 de formation, et ainsi répondre aux exigences de capacité professionnelle des activités règlementées suivantes :

  • Conseiller en Investissements Financiers (CIF) (sous réserve de justifier en plus de la certification AMF à compter du 1er janvier 2020)
  • Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP)
  • Courtier et/ou Mandataire non exclusif - Immatriculation ORIAS Niveau 1 Intermédiaire en Assurance (IAS)
  • Courtier ou Agent général - Immatriculation ORIAS Niveau 1
  • Carte de Transaction immobilière (Carte T)
  • Conseiller en Investissements Participatifs (CIP)
  • Intermédiaire en Financement Participatif (IFP)
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