• 300h
  • Mobilisez votre CPF

Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine

JR007
6 000,00 €
Exonération de TVA en vu de l'article 261-4-4 a. du CGI

Ce diplôme, RNCP niveau 7 (Bac +5), s'adresse à des spécialistes de la gestion de patrimoine souhaitant évoluer dans une gestion stratégique plus globale de leur entreprise. 300h sur 10 mois avec 63 heures en présentiel ou option 100% E-learning

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Programme de formation
Plaquette de formation


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Détails du produit

Durée
300h
Éligibilité
Mobilisez votre CPF
Taux de réussite
100%
Taux de satisfaction clients
70%
Nombre candidats accompagnés
Entre 2019 et 1er semestre 2021: 21

Description

Devenez Expert Patrimonial grâce à notre diplôme d’ « Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine »

Programme

UV 1 : Stratégie d'entreprise

Partie 1 : l'entreprise

  • Le choix de la forme d'entreprise
  • L’organisation de l’activité entrepreneuriale
  • Responsabilité professionnelle de l'expert

UV 2 : Expertise patrimoniale et financière

Partie 1 : Les stratégies patrimoniales et fiscales

  • Stratégies patrimoniales, les principes fondamentaux
  • Les stratégies d'optimisation des flux
  • Stratégies d'optimisation du capital

Partie 2 : Management et gestion des ressources humaines

  • Techniques commerciales
  • Gérer et manager une équipe
  • La relation de travail

Partie 2 : Les stratégies financières

  • L'environnement économique et financier
  • Les actifs financiers
  • La gestion d'actifs

Partie 3 : Etudes de cas de recherche

Prérequis

Sur candidature.

Conditions préalables d’accès :

  • Être titulaire du diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine (Titre RNCP niveau 6) délivré par l’institut de formation JurisCampus ;
  • ou être titulaire d’un diplôme inscrit au RNCP au niveau 6 ou au niveau 7 dans la catégorie NSF 313 ou NSF 128 ;
  • ou être titulaire d’un Master 1 en Droit délivré par une Université ;
  • ou être titulaire d'un autre diplôme de niveau Maitrise, jugé par le comité de sélection, équivalent à l'un des diplômes cités précédemment ;
  • ou pouvoir attester, dans un domaine en lien avec la gestion de patrimoine, d'une expérience professionnelle jugée suffisante par le comité de sélection.

Modalités pratiques

Les cours sont dispensés à distance par internet grâce à une plateforme pédagogique dédiée.

La formation a une durée de 300 heures, réparties sur 12 mois.

Formation dispensée pour totalité ou partie en E-learning (à distance) via une plateforme de formation responsive.

Modalités d'examen

L'examen du diplôme d’ « Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine » se déroule en deux étapes :

  • Une étude de cas de recherche sur le pilotage d'entreprise et la gestion du personnel avec une présentation orale des résultats des travaux.
  • Deux études de cas sous forme de cas pratique reprenant stratégies patrimoniales et financières.

Pour être lauréat de la formation, l'apprenant devra obtenir une moyenne de 10/20.

Organisation

Le diplôme d’ « Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine » est disponible sous modalités pédagogiques

  • Mixte learning : Cours dispensés pour 80% en distanciel 20% de présentiels sur Paris
  • Full E-learning : Cours dispensés 100% en distanciel

Objectifs

A l'issue de cette formation, vous serez capable :

  • De répondre aux problématiques relatives à la stratégie et au pilotage de l’entreprise
  • De mettre en place un modèle de stratégies patrimoniales et financières
  • De gérer les problématiques de gestion des ressources humaines

Statuts délivrés avec le diplôme

Titre reconnu par l’État (publication au JORF du 30 janvier 2015),Le diplôme d’ « Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine » permet d'obtenir un niveau 7 de formation (eq. bac+5), et ainsi répondre aux exigences de capacité professionnelles suivantes :

  • Professions immobilières (Carte T)
  • Intermédiaire en assurances (IAS Niveau I - Courtier)
  • Compétence Juridique Appropriée (CJA)
  • Conseiller en Investissements Financiers (CIF) (sous réserve de justifier en plus de la certification AMF à compter du 1er janvier 2020)
  • Intermédiaire en Financements Participatifs (IFP)
  • Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP)

100% learning ?

Le E-learning chez JurisCampus c'est : combiner les modalités dans un dispositif complet avec des ressources variées, un accompagnement permanent et un apprenant au centre de l'apprentissage.

Un parcours de formation qui vous permet de vous former à votre rythme.

  • Serious game
  • Classes virtuelles
  • Social learning
  • Mobile learning
  • Adaptative learning
  • Coaching
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