Cycle préparatoire à l'examen CGPC

Partenaire de la CGPC, JurisCampus prépare à l'examen de certification.

Objectifs

A l'issue de cette formation, vous serez capable :

• De vous présenter à l'ensemble des UV nécessaires à l'obtention de la CGPC

Prérequis

Préalablement à cette formation, les participants devront :

• Avoir une connaissance des métiers de la gestion de patrimoine
• Avoir une solide expérience dans l'une des branches de la gestion de patrimoine

UV 1 : Environnement juridique du patrimoine

• La capacité
• Droit des contrats
• Cadre légal et réglementaire des activités
• Droit du patrimoine des personnes physiques
• Droit du patrimoine des personnes morales
• Droit de la famille (mariage, divorce, concubinage, PACS, successions et donations)

UV 2 : Environnement fiscal du patrimoine

• L'impôt sur le revenu
• Les incitations fiscales à l'investissement immobilier
• L'ISF
• Les taxes afférentes à l'acquisition et à la détention
• Le régime des plus-values
• Fiscalité de la transmission à titre gratuit
• Fiscalité des personnes morales et des sociétés de capitaux

UV3 : Environnement économique et financier

• Les fondements de l'économie réelle
• Le financement de l'économie
• Les marchés de capitaux
• Les actifs financiers
• Le contexte règlementaire de la commercialisation des actifs financiers et la protection de l'épargnant

UV4 : Prévoyance - Retraite - Assurance-vie

• Les fondamentaux de la protection
• Les régimes obligatoires
• Les solutions facultatives
• L'épargne salariale
• L'assurance-vie et contrat de capitalisation

UV5 : Réglementation & déontologie

• Etre certifié
• Les autorités de tutelles du cgp et les associations cif
• Les obligations légales du cgp en fonction de son activité : cif/psi/iobsp/intermédiaires d’assurance/agents immobiliers/cja
• La protection du consommateur épargnant
• La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

UV6 : Synthèse - Diagnostic et conseil patrimonial global

• Épreuve écrite
• Épreuve orale