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Certificat en Gestion de Patrimoine (Validation des Acquis de l'expérience - VAE)

VAE-01

Le dispositif de la VAE permet l'obtention de tout ou partie du Certificat en Gestion de Patrimoine (diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle) sur la base d'une expérience professionnelle salariée, non salariée.

60 heures de formation dispensées à distance, en e-learning.

Plus de détails

2 490,00 €

Fiche technique

Durée 60 heures

En savoir plus

Le dispositif de la VAE permet par la reconnaissance des acquis professionnels d'obtenir une Certification RNCP.

Objectifs

Certificat de Conseiller en Gestion de Patrimoine.

Titre reconnu par l'Etat (publication au JORF du 29 novembre 2014), niveau II de formation (bac+3/+4),qui permet de répondre aux exigences d'attribution :

  • Du statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF)
  • Du niveau I du Livret Orias financement (IOBSP)
  • Du niveau I du Livret Orias assurance(IAS)
  • De Conseiller en Financement Participatif
  • De la carte de transaction immobilière (carte T)

Conseiller Assistant en Investissements Financiers.

Titre reconnu par l'Etat (publication au JORF du 14 avril 2012), niveau III de formation (bac+2),qui permet de répondre aux exigences d'attribution :

  • Du niveau II du Livret Orias financement (IOBSP)
  • Du niveau II du Livret Orias assurance(IAS)

Prérequis

Pour réaliser une VAE de Conseiller en gestion de patrimoine, les candidats devront préalablement :

  • une expérience professionnelle significative en gestion de patrimoine, répondant au référentiel de Certification

Pour réaliser une VAE de Conseiller Assistant en Investissements Financiers, les candidats devront préalablement :

  • une expérience professionnelle dans un secteur lié à la gestion financière (banque, commerce, assurance, immobilier) répondant au référentiel de Certification

Les référentiels de certification sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.rncp.cncp.gouv.fr/

Le dispositif de la VAE permet, par la reconnaissance des acquis professionnels d'obtenir une Certification RNCP.

Modalités

La démarche VAE au sein de JurisCampus se décompose en 4 étapes :


> 1ère étape : Pré-dossier et QCM

Tous les candidats à la VAE doivent déposer auprès de JurisCampus un pré-dossier retraçant succinctement leur parcours professionnel et leur niveau d'études. Ce dossier accompagné d'un CV détaillé et d'une lettre de motivation sera présenté au comité VAE.

En parallèle, et pour attester de leurs connaissances, les candidats devront réaliser 3 QCM en ligne sur les thématiques suivantes : Patrimoine, Placement et Fiscalité.


> 2ème étape : Comité VAE

Au retour du pré-dossier par le candidat à la VAE, le document est transmis au service scolarité qui procède à la validation du pré-dossier (respect du nombre d'années d'expérience, des compétences…). Ce dossier fera ensuite l'objet d'un examen par le Président du Jury VAE de JurisCampus.

La réunion avec le Président du jury VAE a pour objectif de valider la demande et de s'assurer que le candidat présente toutes les qualités requises pour réaliser la validation des acquis de l'expérience. Les résultats des qcm sont annexés à la demande lors de l'examen du dossier.

La décision est notifiée par écrit au candidat concerné (par mail).


> 3ème étape : Réalisation et suivi du dossier VAE

Si le dossier reçoit un avis favorable, le candidat en VAE se doit de remplir un dossier retraçant en détail son expérience professionnelle ainsi que ses motivations à l'obtention du diplôme. Un cas client devra également être traité.

Le candidat dispose d'un mois pour remplir le dossier administratif de la VAE. Il devra également y joindre le cas client qui sera donné à l'étude par les services de JurisCampus.

A réception du document final en version papier, le service scolarité vérifie que le dossier de VAE est complet (dossier, bilan, QCM… et tous les documents jugés utiles) : il procède à une relecture pour s'assurer de cette conformité avant poursuite de la procédure.

Sur une période de 2 mois maximum après la remise du dossier VAE, le Président du jury VAE procède à un accompagnement de fond par téléphone (2 RDV devront être réalisés selon un programme défini). Les échanges téléphoniques ont pour objectif de préparer le candidat à l'entretien avec le jury.


> 4ème étape : Le passage devant le Jury

Le Jury sera composé du président du Jury, d'une personne représentant la communication commerciale, d'une personne représentant la partie patrimoniale et d'une personne représentant la partie financière.

L'entretien se déroulera de la manière suivante : 15 min de présentation par le candidat de son parcours, et 45 min de questions par le jury ayant pour objet le cas client traité.

A l'issue de cette présentation orale, le Jury délibère et rend sa décision.

Un PV de délibération sera rédigé et envoyé par courrier au candidat pour lui notifier le résultat de sa VAE (refus de validation, validation partielle, validation totale).

En cas d'attribution partielle du diplôme, le jury établit une « prescription » sur mesure, avec diverses formes : modules de formation à suivre, études de cas etc.
Vous avez un délai de 5 ans pour obtenir ce qui vous manque et acquérir la validation totale.


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