• 3h- Éligible Carte T - IOB
Stratégie patrimoniale :la validation des préconisation

Stratégie patrimoniale : la validation des préconisations

2020_4129
99,00 €

Module disponible prochainement 

Présenter à votre client la nouvelle situation patrimoniale créée par la stratégie patrimoniale, financière et fiscale mise en place, et faite ressortir clairement les gains juridiques, économiques et fiscaux apportés par cette stratégie

Détails du produit

Thématique
Droit patrimonial de la famille
Durée
3h- Éligible Carte T - IOB
Organisation pédagogique
A distance

Description

Objectifs

A l'issue de cette formation, le participant sera capable de : 

  • présenter au client la nouvelle situation patrimoniale créée par la stratégie patrimoniale, financière et fiscale mise en place ;
  • faire ressortir clairement les gains juridiques, économiques et fiscaux apportés par cette stratégie.


Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

  • maîtriser les techniques de gestion patrimoniale en matière juridique financière et fiscale et avoir la capacité de rédiger par écrit sa consultation personnalisée.

Programme

  • La validation des préconisations
  • Le tableau récapitulatif

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