Certificat De l'Assurance au Conseil patrimonial : Développer la Valeur de votre Portefeuille client

Le Certificat De l'Assurance au Conseil patrimonial est une formation de 50 heures, dont 30 heures de DDA, proposée par l'Institut Juriscampus avec AF2A. Elle répond à l'obligation de formation continue des professionnels de l'assurance et du courtage, et délivre en plus le bloc 3 du titre RNCP de Conseiller en Gestion de Patrimoine.

Le certificat vise les professionnels de l'assurance et du courtage qui doivent suivre leurs heures annuelles de DDA et veulent les valoriser. Il convient aussi aux professionnels de l'immobilier ou de la finance, et aux demandeurs d'emploi en reconversion, qui envisagent le conseil en gestion de patrimoine. Un conseiller formation étudie chaque candidature.

Le certificat s'adresse à des professionnels de l'assurance, de la finance, de la banque ou de l'immobilier. Le référentiel du Bloc 3 ne prévoit pas de prérequis distinct de celui du Titre CGP : niveau 5 du domaine, ou niveau 4 avec expérience significative. Le conseiller formation valide votre profil après le dépôt de votre candidature.

Oui. L'article R. 512-13-1 du Code des assurances impose au moins 15 heures de formation continue par an aux intermédiaires d'assurance et à leurs salariés. Le certificat en valide 30 : 15 heures au titre de 2026 et 15 heures au titre de 2027, ce qui répond à l'obligation exigée des professionnels immatriculés à l'ORIAS.

Le Bloc 3 du Titre RNCP niveau 6 Conseiller en Gestion de Patrimoine (RNCP39101BC03) certifie votre capacité à développer et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux dans le respect de la réglementation : prospection conforme, négociation, fidélisation, suivi. Il s'ajoute à vos heures de DDA dans un même parcours de 50 heures.

Le certificat valide un bloc sur trois du Titre CGP. Il prolonge votre pratique de l'assurance et couvre vos heures de DDA, mais ne remplace ni le titre complet ni les conditions propres à chaque statut réglementé. Le parcours complet du Titre CGP et les autres blocs sont accessibles sur ici

Non. Le Bloc 3 obtenu avec le certificat reste acquis si vous préparez ensuite le Titre CGP à l'Institut Juriscampus. Il vous reste alors les blocs 1 et 2 et l'évaluation transversale. Les modalités exactes dépendent de votre date d'entrée en titre : un conseiller formation construit votre parcours.

Un pack DDA de 15 heures couvre une année d'obligation. Le certificat en couvre deux, 15 heures en 2026 et 15 heures en 2027, au sein d'un parcours de 50 heures. Il ajoute également le Bloc 3 du titre CGP RNCP niveau 6 et le Label Relation commerciale de l'Institut Juriscampus. Si seules les 15 heures annuelles vous intéressent, le catalogue propose des packs DDA/IAS.

La formation dure 50 heures et débute le 23 novembre 2026. Ses 30 heures de DDA se répartissent en 15 heures pour 2026 et 15 heures pour 2027. Déposez votre candidature en ligne : un conseiller formation vous recontacte dans les meilleurs délais pour finaliser votre inscription avant la rentrée.

La formation se suit en ligne, à votre rythme, sur la plateforme de l'Institut Juriscampus. Elle combine des ressources variées (serious game, mobile learning, etc.), des classes virtuelles et du coaching, avec un accompagnement permanent. Vous pouvez recevoir le programme et la plaquette de formation avant de vous engager.

L'évaluation suit le référentiel du Bloc 3 du Titre CGP : cas pratique, livrables et soutenance orale. Le calendrier des épreuves et les critères de validation propres au certificat sont précisés dans le programme remis avant l'inscription. Votre conseiller formation répond à vos questions sur le déroulé.

Selon votre statut, plusieurs financements sont possibles : le CPF, l'OPCO pour un salarié, le FIF PL pour une profession libérale, l'AGEFICE pour un dirigeant non salarié. Le certificat coûte 1 500 €, exonérés de TVA, et un conseiller formation vous accompagne dans la demande de prise en charge.