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Durée : 12 heures
Capacité en Investissement et Patrimoine - CAPA
Capacité en Investissement et Patrimoine
2026_CAPA_4926
1 490,00 €
Aucune taxe
Exonération de TVA en vu de l'article 261-4-4 a. du CGI
Durée : 65 heures
La Capacité en investissement et patrimoine - accompagner son client dans l'organisation de son patrimoine - est une formation qualifiante.
Elle aborde les règles générales juridiques et fiscales de la gestion de patrimoine ainsi que la dimension relationnelle de la gestion de patrimoine.
D’une durée de 3 mois, la Capacité en Investissement et Patrimoine met l’accent sur un enseignement pratique, proche des réalités du terrain.
À l’issue de la formation, les participants peuvent accéder au diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine (Diplôme RNCP niveau 6)
Je partage sur les réseaux
Attention / Information importante
L'achat d'une formation est lié à votre compte personnel et individuel.
Le compte d'achat doit être lié au nom et à l'adresse mail de la personne qui va suivre la formation.
Vous recevrez vos identifiants de connexion à la plateforme après votre achat.
Si vous devez effectuer plusieurs achats pour vos collaborateurs, il faudra leur créer un compte nominatif individuel.
Vous pouvez cependant utiliser le même mode de règlement.
Merci de votre confiance.
-
Durée formation
À compter de votre date d'achat :
- Vous disposez de 90 jours pour effectuer tout module de formation annuelle continue, CAPA et Certificat Finance numérique.
- Vous disposez de 180 jours pour effectuer tout livret, examen AMF* et AGP (BSIP).
Une fois ce délai dépassé, votre formation ne sera plus accessible.
*Examen AMF en application des articles 312-3 à 312-5, 314-9, 318-7 à 318-9, 321-37 à 321-39, et 325-24 à 325-26 du règlement général de l'AMF agrément C-20 en date du 10 juillet 2018.
Capacité en Investissement et Patrimoine
Capacité en Investissement et Patrimoine - CAPA
2026_CAPA_4926
1 490,00 €
Aucune taxe
Exonération de TVA en vu de l'article 261-4-4 a. du CGI
La Capacité en investissement et patrimoine - accompagner son client dans l'organisation de son patrimoine - est une formation qualifiante.
Elle aborde les règles générales juridiques et fiscales de la gestion de patrimoine ainsi que la dimension relationnelle de la gestion de patrimoine.
D’une durée de 3 mois, la Capacité en Investissement et Patrimoine met l’accent sur un enseignement pratique, proche des réalités du terrain.
À l’issue de la formation, les participants peuvent accéder au diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine (Diplôme RNCP niveau 6)
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- Vous disposez de 90 jours pour effectuer tout module de formation annuelle continue, CAPA et Certificat Finance numérique.
- Vous disposez de 180 jours pour effectuer tout livret, examen AMF* et AGP (BSIP).
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*Examen AMF en application des articles 312-3 à 312-5, 314-9, 318-7 à 318-9, 321-37 à 321-39, et 325-24 à 325-26 du règlement général de l'AMF agrément C-20 en date du 10 juillet 2018.
Description
Véritable tremplin pour réussir votre diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine, la capacité en investissements et patrimoine vous apportera le socle de bases indispensables pour votre début de carrière.
La capacité en investissements et patrimoine vous permet d’avoir la première approche nécessaire pour gérer votre propre patrimoine ou celui de votre famille.
Elle vous permet également de prendre connaissance de nos méthodes d’enseignement en e-learning.
Les apprenants ayant fait la capacité en investissements et patrimoine ont un meilleur taux de réussite au diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine.
Première approche de la Gestion de Patrimoine, initiez-vous avec la Capacité en Investissement et Patrimoine (CAPA).
Programme
Module 1 : Organisation du patrimoine
Le droit patrimonial de la famille
- Les régimes matrimoniaux
- Les donations
- Les successions
Les modes de détention du patrimoine
- La société civile immobilière
- L'indivision
- Les techniques de démembrement
Les fondamentaux de la fiscalité patrimoniale
- L'impôt sur le revenu
- L'impôt sur les sociétés
Module 2 : Financements et placements
Les financements : Introduction à la finance
- Les bases du financement
- Introduction aux marchés financiers
Les placements et leur fiscalité
- L'assurance vie, le contrat de capitalisation, le PEA
- L’épargne retraite
- L'épargne salariale
Module 3 : Les investissements immobiliers
- Les revenus fonciers et le traitement du déficit
- La fiscalité de la location meublée
- Investissements immobiliers et régime de faveur
- Les plus-values immobilières
- La VEFA
Module 4 : La dimension relationnelle en gestion de patrimoine
- Améliorer sa communication et l'impact de ses messages
- Mettre ses clients en confiance et créer un climat positif
- Découvrir le client et l'accompagner dans sa prise de décision
- La gestion des situations difficiles
- L’approche patrimoniale globale
Prérequis
Cette formation s'adresse à tous ceux qui souhaitent :
- Acquérir les bases de la gestion patrimoniale
- Débuter un cycle de formation complet en gestion de patrimoine
- Former des collaborateurs
Modalités pratiques
Les cours sont dispensés à distance par internet grâce à une plateforme pédagogique dédiée.
La formation a une durée de 65 heures, réparties sur 3 mois.
Formation dispensée pour totalité en E-learning (à distance) via une plateforme de formation responsive.
Objectifs
La Capacité en Investissement et Patrimoine - Accompagner son client dans l’organisation de son patrimoine est une formation qui aborde les règles générales juridiques et fiscales, ainsi que la dimension relationnelle de la gestion de patrimoine.
Objectifs de la formation :
A l'issue de cette formation, le participant sera capable de :
- Savoir déterminer l'organisation du patrimoine d'un nouveau client
- Délivrer un premier niveau d'information concernant le choix d'un produit financier
- Avoir une connaissance des avantages fiscaux de chaque type d'investissement
Modalités d'examen
L'évaluation de la formation prend la forme d'un contrôle continu et d'un examen final.
Le contrôle continu est composé de 4 questionnaires composé de Questions à Choix Multiples (QCM), d'une durée de 30 minutes chacun.
L'examen final d'une durée de 2h est composé de 4 questions sous forme de cas pratique, mises en situation.
Pour être lauréat de cet examen, il faut obtenir la note de 10/20 (moyenne des différentes modalités d'examen).
Le stagiaire dispose d’une séance de rattrapage en cas de note inférieure à 10.
Pour intégrer la formation de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP), il faut obtenir une note minimale de 14/20. Si la note est égale ou supérieure à 10, mais inférieure à 14 l’intégration dans la session de formation de CGP est soumise à l’appréciation préalable d’une commission pédagogique de JURISCAMPUS
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Nos formations sont accessibles grâce à des dispositifs adaptés à votre statut. Vérifiez si vous êtes éligible à une aide auprès des financeurs suivants :
OPCO
Le Plan de développement des compétences est un action de formation principalement à l’initiative de l’employeur et prises en charge par l’opérateur de compétences (OPCO) dont dépend l’entreprise.
Les formations dans le cadre d’un reclassement suite à un licenciement économique (congés de reclassement) sont financées par l’OPCO dont dépend l’ancien employeur.
France Travail
L’Aide individuelle à la formation (AIF) est un dispositif de France Travail permettant de financer tout ou partie d’une formation lorsque les autres aides ne couvrent pas les frais.
Elle est accordée aux demandeurs d’emploi dans le cadre d’un projet professionnel validé avec leur conseiller pour faciliter le retour à l’emploi et étudiée sur la base d’un devis transmis par l’organisme de formation.
AGEFICE
Le Fonds de formation des chefs d’entreprise indépendants du commerce, de l’industrie et des services, finance tout ou une partie des formations professionnelles des dirigeants, ainsi que celles de leurs conjoints collaborateurs.
Il prend en charge les formations utiles ou certifiantes liées à leur activité, sous réserve que la cotisation à la formation professionnelle soit à jour.
FIFPL
Fonds dédié à la formation professionnelle continue des travailleurs indépendants exerçant une profession libérale. Il permet aux professionnels libéraux de développer, actualiser et sécuriser leurs compétences tout au long de leur carrière.
Ce fond prend en charge l'entièreté ou une partie des frais afin de soutenir le développement des compétences des professionnels libéraux.
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*Examen AMF en application des articles 312-3 à 312-5, 314-9, 318-7 à 318-9, 321-37 à 321-39, et 325-24 à 325-26 du règlement général de l’AMF. Certification N° C20 en date du 10/07/2018.
**Examen AMF Finance durable en application des articles 312-5, 318-9, 321-39 et 325-26 du règlement général de l’AMF. Certification n° FD-4 du 28/09/2021