Exonération de TVA en vu de l'article 261-4-4 a. du CGI
Le replay est disponible !
Ce diplôme en Gestion de Patrimoine est une formation reconnue par l’État - (Titre de niveau 7 (RNCP38029) enregistré au Répertoire National de la Certification Professionnelle par décision du Directeur de France compétences en date du 20/09/2023, date d'échéance de l'enregistrement 20/09/2026)). 300h avec 63 heures en présentiel ou option 100% à distance.
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Attention / Information importante
L'achat d'une formation est lié à votre compte personnel et individuel.
Le compte d'achat doit être lié au nom et à l'adresse mail de la personne qui va suivre la formation.
Vous recevrez vos identifiants de connexion à la plateforme après votre achat.
Si vous devez effectuer plusieurs achats pour vos collaborateurs, il faudra leur créer un compte nominatif individuel.
Vous pouvez cependant utiliser le même mode de règlement.
Merci de votre confiance.
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Durée formation
À compter de votre date d'achat :
Une fois ce délai dépassé, votre formation ne sera plus accessible.
*Examen AMF en application des articles 312-3 à 312-5, 314-9, 318-7 à 318-9, 321-37 à 321-39, et 325-24 à 325-26 du règlement général de l'AMF agrément C-20 en date du 10 juillet 2018.
Exonération de TVA en vu de l'article 261-4-4 a. du CGI
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Ce diplôme en Gestion de Patrimoine est une formation reconnue par l’État - (Titre de niveau 7 (RNCP38029) enregistré au Répertoire National de la Certification Professionnelle par décision du Directeur de France compétences en date du 20/09/2023, date d'échéance de l'enregistrement 20/09/2026)). 300h avec 63 heures en présentiel ou option 100% à distance.
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*Examen AMF en application des articles 312-3 à 312-5, 314-9, 318-7 à 318-9, 321-37 à 321-39, et 325-24 à 325-26 du règlement général de l'AMF agrément C-20 en date du 10 juillet 2018.
Devenez Expert Patrimonial grâce à notre diplôme Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine
Le titre d'Expert en Optimisation et transmission du Patrimoine est une formation reconnue par l’État - (Titre de niveau 7 (RNCP38029) enregistré au Répertoire National de la Certification Professionnelle par décision du Directeur de France compétences en date du 20/09/2023, date d'échéance de l'enregistrement 20/09/2026)).
Vous trouverez la présentation de ce diplôme sur notre site dédié.
L’Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine (EOTP) est le seul titre en Gestion de Patrimoine qui vous permettra d’acquérir des compétences accrues dans des fonctions managériales, vous donnant la légitimité d’accéder à de l’encadrement mais aussi du conseil aux entreprises grâce à votre vision stratégique.
Il vous permettra également de devenir un expert en stratégies patrimoniales et financières, notamment sur les questions de transmission du patrimoine.
Programme
Bloc 1. Concevoir des stratégies en gestion et en transmission du patrimoine
- L’approche patrimoniale globale
- Les stratégies de revenus
Les stratégies et natures des revenus
Le traitement fiscal de l'imposition
Les revenus d’actifs financiers
La construction de revenus pour la retraite
Les revenus d’actifs immobiliers
L’interposition de sociétés et les stratégies de revenus
La protection des personnes vulnérables
- Les stratégies d'optimisation du capital
Les stratégies et modes de détention du capital
La structuration de l’activité professionnelle
L’imposition du capital
La transmission du capital (préparée, non préparée, professionnel et personnel)
Bloc 2. Elaborer des stratégies d’allocations d’actifs financiers
- L’environnement économique et réglementaire de la gestion d’actifs financiers
- La gestion et l’allocation d’actifs financiers
La gestion d’actifs financiers
La gestion des produits actions
La gestion des produits de taux
- Gestion de portefeuille d’actifs financiers
les fondamentaux de la gestion de portefeuille
Les stratégies d’investissement des nouvelles classes d’actif (crypto-actif, finance durable, private equity, financement participatif)
Bloc 3. Concevoir et mettre en œuvre une stratégie commerciale pour une structure patrimoniale
- Mettre en place une stratégie de communication pour développer l'activité
Organiser la communication globale de la structure
Elaborer une stratégie de communication efficace
- Concevoir les outils de communication du cabinet
Comprendre le fonctionnement de la communication interpersonnelle
Les règles de la communication par téléphone
Les règles de la communication écrite
Les clés de la communication digitale
- Elaborer la stratégie commerciale du cabinet
Favoriser un climat de confiance avec son client
Maîtriser la phase clé de la découverte client
Accompagner le client dans sa prise de décision
Rebondir dans les situations difficiles en préservant la relation
Fidéliser le client afin de pérenniser la relation
Bloc 4. Manager les collaborateurs d’une structure patrimoniale
- Les leviers managériaux pour développer son activité
Le rôle et la fonction de manager
Recruter des collaborateurs
Manager son collaborateur
Animer et développer son équipe
- Les dimensions juridiques et RH de la relation de travail
La contractualisation de la relation de travail
L'exécution et la rupture de la relation de travail
Les obligations RH
Les leviers RH pour fidéliser les collaborateurs
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Un apprenant au centre de l'apprentissage
Un parcours de formation adapté pour vous former à votre rythme
Vous souhaitez commencer à vous former en quelques minutes ou échanger sur votre projet de formation ? L'Institut Juriscampus vous aide à investir sur vous-même.
Nos formations sont accessibles grâce à des dispositifs adaptés à votre statut. Vérifiez si vous êtes éligible à une aide auprès des financeurs suivants :
OPCO
Le Plan de développement des compétences est un action de formation principalement à l’initiative de l’employeur et prises en charge par l’opérateur de compétences (OPCO) dont dépend l’entreprise.
Les formations dans le cadre d’un reclassement suite à un licenciement économique (congés de reclassement) sont financées par l’OPCO dont dépend l’ancien employeur.
France Travail
L’Aide individuelle à la formation (AIF) est un dispositif de France Travail permettant de financer tout ou partie d’une formation lorsque les autres aides ne couvrent pas les frais.
Elle est accordée aux demandeurs d’emploi dans le cadre d’un projet professionnel validé avec leur conseiller pour faciliter le retour à l’emploi et étudiée sur la base d’un devis transmis par l’organisme de formation.
AGEFICE
Le Fonds de formation des chefs d’entreprise indépendants du commerce, de l’industrie et des services, finance tout ou une partie des formations professionnelles des dirigeants, ainsi que celles de leurs conjoints collaborateurs.
Il prend en charge les formations utiles ou certifiantes liées à leur activité, sous réserve que la cotisation à la formation professionnelle soit à jour.
FIFPL
Fonds dédié à la formation professionnelle continue des travailleurs indépendants exerçant une profession libérale. Il permet aux professionnels libéraux de développer, actualiser et sécuriser leurs compétences tout au long de leur carrière.
Ce fond prend en charge l'entièreté ou une partie des frais afin de soutenir le développement des compétences des professionnels libéraux.
Une expertise reconnue
Bénéficiez de plus de 25 ans d’expérience en formation académique et professionnelle.
Des parcours sur mesure
Des solutions adaptées à vos besoins, votre niveau, vos contraintes et vos objectifs professionnels.
L'innovation grâce à l'IA
L'Institut Juriscampus innove en mettant à disposition des services inédits pour vos parcours de formations.
Un accompagnement complet
Bénéficiez d’un suivi personnalisé tout au long de votre formation et au‑delà.
*Examen AMF en application des articles 312-3 à 312-5, 314-9, 318-7 à 318-9, 321-37 à 321-39, et 325-24 à 325-26 du règlement général de l’AMF. Certification N° C20 en date du 10/07/2018.
**Examen AMF Finance durable en application des articles 312-5, 318-9, 321-39 et 325-26 du règlement général de l’AMF. Certification n° FD-4 du 28/09/2021
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