Capacité en Investissement et Patrimoine - CAPA

La Capacité en Investissement et Patrimoine (CAPA) proposée par l'Institut Juriscampus est une formation entièrement à distance, pensée pour offrir un socle solide et opérationnel en gestion de patrimoine. Conçue à la fois pour des professionnels en reconversion, des professionnels souhaitant renforcer leurs compétences, des étudiants et des alternants, elle permet d’acquérir les fondamentaux indispensables pour conseiller efficacement des clients dans l’organisation et l’optimisation de leur patrimoine.

Le programme aborde de manière complète les bases juridiques et fiscales, les principaux produits d’investissement, l’assurance et la gestion de la fiscalité patrimoniale, tout en intégrant des modules sur la relation client et la méthodologie d’analyse patrimoniale.

Obtenir la CAPA, c’est se doter d’une compétence reconnue dans le secteur de la gestion de patrimoine, tout en préparant sereinement l’accès à des titres plus avancés, notamment celui de Conseiller en Gestion de Patrimoine (RNCP Niveau 6). À l’issue de ce parcours, les participants possèdent une compréhension complète des enjeux patrimoniaux, la capacité de structurer et d’optimiser un portefeuille client et les bases nécessaires pour évoluer dans un environnement réglementaire et financier exigeant.