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Réunion d'information Conseiller en Gestion de Patrimoine
2024_FAC_webinar_CGP_25-11-2024
0,00 €
Aucune taxe
Exonération de TVA en vu de l'article 261-4-4 a. du CGI
Le replay est disponible !
Le titre de Conseiller en Gestion de Patrimoine est une formation diplômante reconnue par l’État (Ministère du Travail - JO du 21/07/2009 - renouvelé le 10/10/2019) qui permet d’obtenir le titre de Conseiller en Gestion de Patrimoine (RNCP Niveau 6, équivalent Bac +3/4). 500 h de formation, option 100% à distance, rentrée en avril et en octobre.
Je partage sur les réseaux
Attention / Information importante
L'achat d'une formation est lié à votre compte personnel et individuel.
Le compte d'achat doit être lié au nom et à l'adresse mail de la personne qui va suivre la formation.
Vous recevrez vos identifiants de connexion à la plateforme après votre achat.
Si vous devez effectuer plusieurs achats pour vos collaborateurs, il faudra leur créer un compte nominatif individuel.
Vous pouvez cependant utiliser le même mode de règlement.
Merci de votre confiance.
-
Durée formation
À compter de votre date d'achat :
- Vous disposez de 90 jours pour effectuer tout module de formation annuelle continue, CAPA et Certificat Finance numérique.
- Vous disposez de 180 jours pour effectuer tout livret, examen AMF* et AGP (BSIP).
Une fois ce délai dépassé, votre formation ne sera plus accessible.
*Examen AMF en application des articles 312-3 à 312-5, 314-9, 318-7 à 318-9, 321-37 à 321-39, et 325-24 à 325-26 du règlement général de l'AMF agrément C-20 en date du 10 juillet 2018.
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Le titre de Conseiller en Gestion de Patrimoine est une formation diplômante reconnue par l’État (Ministère du Travail - JO du 21/07/2009 - renouvelé le 10/10/2019) qui permet d’obtenir le titre de Conseiller en Gestion de Patrimoine (RNCP Niveau 6, équivalent Bac +3/4). 500 h de formation, option 100% à distance, rentrée en avril et en octobre.
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- Vous disposez de 90 jours pour effectuer tout module de formation annuelle continue, CAPA et Certificat Finance numérique.
- Vous disposez de 180 jours pour effectuer tout livret, examen AMF* et AGP (BSIP).
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*Examen AMF en application des articles 312-3 à 312-5, 314-9, 318-7 à 318-9, 321-37 à 321-39, et 325-24 à 325-26 du règlement général de l'AMF agrément C-20 en date du 10 juillet 2018.
Description
Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine grâce à notre diplôme dédié
Le Titre de Conseiller en Gestion de Patrimoine est une formation diplômante reconnue par l’État (Titre de niveau 6 (RNCP39101).
(Ministère du Travail - Journal Officiel du 21/07/2009, renouvellement : Décision de France compétences du 10/10/2019 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles).
Ce titre permet d'avoir une vision générale de l'activité de conseil et de gestion de patrimoine : de la relation client à la rédaction d'un bilan patrimonial et financier.
Programme du Titre de Conseiller en gestion de patrimoine
Établir un diagnostic de la situation patrimoniale de son client
- Approche patrimoniale globale
- Régimes matrimoniaux
- Modes d’acquisition du patrimoine
- Transmission du patrimoine
- Sociétés
- Sociétés civiles immobilières
- Gestion de patrimoine et personnes vulnérables
- Fiscalité des particuliers
Mettre en œuvre et suivre des recommandations patrimoniales
- Marchés financiers
- Classes d’actifs
- Construction d’allocations d’actifs
- Assurance-vie
- Marchés immobiliers
- Crédit immobilier
- Immobilier et investissements locatifs
- Placement salarial
- Placement sociétaire
Développer et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux dans le respect de la réglementation
- Cadre législatif et réglementaire
- Relation client
+ Étude transversale tout au long de la formation (cas client)
- 500 heures de formation
- 100% à distance ou mixte (distance/présentiel)
- Titre RNCP Niveau 6
- Éligible CPF + autres financements
- Parcours disponible en alternance
- 2 rentrées par an, en Avril et Octobre
- 5 490 €
Les prix de nos formations sont soumis à l’exonération de TVA en vu de l’article 261-4-4 a. du CGI.
Objectifs du Titre de Conseiller en gestion de patrimoine
À l'issue de cette formation, vous serez capable :
- De connaître tous les mécanismes juridiques liés à la profession de gestionnaire de patrimoine
- De maîtriser des règles de gestion patrimoniale nécessaires à la réalisation d'un diagnostic patrimonial et financier
Statuts délivrés avec le diplôme de Conseiller en gestion de patrimoine
Le diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) est une formation diplômante reconnue par l’État – Titre RNCP Niveau 6 – Eq. Bac +3/4 (Ministère du Travail – JO du 21/07/2009 ; renouvellement : décision de France compétences du 10/10/2019 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles).
Le diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine permet de répondre aux exigences de capacité professionnelle des activités règlementées suivantes :
- Conseiller en Investissements Financiers (CIF) (sous réserve de justifier en plus de l’obtention de l’examen AMF* Instruction AMF DOC-2010-09)
- Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP), Courtier et/ou Mandataire non exclusif - Immatriculation ORIAS Niveau 1
- Intermédiaire en Assurance (IAS) - Courtier ou Agent général - Immatriculation ORIAS Niveau 1
- Carte de Transaction immobilière
- Intermédiaire en Financement Participatif (IFP)
*Examen AMF en application des articles 312-3 à 312-5, 314-9, 318-7 à 318-9, 321-37 à 321-39, et 325-24 à 325-26 du règlement général de l’AMF
Prérequis pour le diplôme de Conseiller en gestion de patrimoine
Préalablement à cette formation, vous devrez :
- Avoir au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans un secteur lié à la gestion de patrimoine (banque, commerce, assurance, immobilier), une activité stable
- Ou avoir un diplôme de niveau bac + 2 dans un domaine juridique, économique ou de gestion
- Ou être titulaire de la Capacité en Investissement et Patrimoine
Modalités pratiques du titre de Conseiller en gestion de patrimoine
Les cours sont dispensés à distance par internet grâce à une plateforme pédagogique dédiée.
La formation a une durée de 500 heures, réparties sur 10 mois (327 heures d’enseignement à distance par internet plus 100 heures pour le « projet tutoré », 10 heures de visioconférences et 63 heures de formation en regroupement présentiel ou distanciel).
Au total, 9 regroupements en présentiel sont organisés à Toulouse ou en distanciel.
Formation dispensée pour majorité en e-learning (à distance) via une plateforme de formation responsive.
Possibilité de suivre la formation en 100% à distance. Les présentiels sont remplacés par des visioconférences.
Modalités d'examen du diplôme de Conseiller en gestion de patrimoine
Les évaluations de la formation du titre de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) se déroulent en différentes étapes :
Pour chacun des blocs, 1 écrit, des QCM et une note de participation orale. Chacun fait l'objet d'une note sur 20. Pour valider un bloc il faut obtenir au minimum 10/20 (moyenne des 3 notes). Seul l'examen écrit pourra faire l'objet d'un rattrapage. Les QCM et la participation orale ne pourront pas faire l'objet d'un rattrapage.
Étude transversale écrite et orale : Rédaction d’un bilan patrimonial et financier sur la base d’un cas client fictif ou réel anonymisé. Cette étude transversale se construit et se déroule tout au long de la formation.
À l’issue, un dossier client complet constitué du bilan patrimonial et du bilan financier sera remis. Chaque candidat sera ensuite convoqué devant un jury composé d’experts ès qualités pour présenter et argumenter oralement ses préconisations.
Cette évaluation ne pourra pas faire l’objet d’un rattrapage. La note de l'étude transversale correspond à la moyenne de l’écrit et de l’oral.
Pour être lauréat de la formation, un minimum de 10/20 est requis (calculé à partir de la moyenne des notes obtenues durant la formation).
Modalités de suivi :
Temps de connexion contresignés par le stagiaire et le(s) responsable(s) pédagogique(s) pour la partie FOAD.
Validation de la formation :
Le titre est validé si le participant obtient une moyenne générale au moins égale à 10/20.
En cas d'échec, une session de rattrapage est organisée pour le candidat pour les épreuves écrites des blocs 1, 2 et 3.
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Les formations dans le cadre d’un reclassement suite à un licenciement économique (congés de reclassement) sont financées par l’OPCO dont dépend l’ancien employeur.
France Travail
L’Aide individuelle à la formation (AIF) est un dispositif de France Travail permettant de financer tout ou partie d’une formation lorsque les autres aides ne couvrent pas les frais.
Elle est accordée aux demandeurs d’emploi dans le cadre d’un projet professionnel validé avec leur conseiller pour faciliter le retour à l’emploi et étudiée sur la base d’un devis transmis par l’organisme de formation.
AGEFICE
Le Fonds de formation des chefs d’entreprise indépendants du commerce, de l’industrie et des services, finance tout ou une partie des formations professionnelles des dirigeants, ainsi que celles de leurs conjoints collaborateurs.
Il prend en charge les formations utiles ou certifiantes liées à leur activité, sous réserve que la cotisation à la formation professionnelle soit à jour.
FIFPL
Fonds dédié à la formation professionnelle continue des travailleurs indépendants exerçant une profession libérale. Il permet aux professionnels libéraux de développer, actualiser et sécuriser leurs compétences tout au long de leur carrière.
Ce fond prend en charge l'entièreté ou une partie des frais afin de soutenir le développement des compétences des professionnels libéraux.
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**Examen AMF Finance durable en application des articles 312-5, 318-9, 321-39 et 325-26 du règlement général de l’AMF. Certification n° FD-4 du 28/09/2021