• Le 25/11/2024 de 12h30 à 13h30

CGP : Réunion d'information - 25 novembre 2024

2024_FAC_webinar_CGP_25-11-2024
0,00 €
Exonération de TVA en vu de l'article 261-4-4 a. du CGI

Le replay est disponible !

Cette réunion d'information s'est tenue le lundi 25 novembre 2024 de 12h30 à 13h30.

Cette réunion fut réalisée sous forme de visioconférence.

Le titre de Conseiller en Gestion de Patrimoine est une formation diplômante reconnue par l’État (Ministère du Travail - JO du 21/07/2009 - renouvelé le 10/10/2019) qui permet d’obtenir le titre de Conseiller en Gestion de Patrimoine (RNCP Niveau 6, équivalent Bac +3/4). 500 h de formation, option 100% à distance, rentrée en avril et en octobre.

Détails du produit

Durée
Le 25/11/2024 de 12h30 à 13h30
Organisation pédagogique
À distance
Prix
Gratuit

Description

EOTP

Devenez Gestionnaire de patrimoine grâce à notre diplôme

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Le titre de Conseiller en Gestion de Patrimoine est une formation diplômante reconnue par l’État (Titre de niveau 6 (RNCP39101)

(Ministère du Travail - Journal Officiel du 21/07/2009, renouvellement :
Décision de France compétences du 10/10/2019 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles).

Ce titre permet d'avoir une vision générale de l'activité de conseil et de gestion de patrimoine : de la relation client à la rédaction d'un bilan patrimonial et financier.

Programme

Bloc 1 - Établir un diagnostic de la situation patrimoniale de son client

  1. Approche patrimoniale globale
  2. Régimes matrimoniaux
  3. Modes d'acquisition du patrimoine
  4. Transmission du patrimoine
  5. Sociétés
  6. Sociétés civiles immobilières
  7. Gestion de patrimoine et personnes vulnérables
  8. Fiscalité des particuliers


Bloc 2 - Mettre en œuvre et suivre des recommandations patrimoniales

  1. Marchés financiers
  2. Classes d'actifs
  3. Construction d'allocations d'actifs
  4. Assurance-vie
  5. Marchés immobiliers
  6. Crédit immobilier
  7. Immobilier et investissements locatifs
  8. Placement salarial
  9. Placement sociétaire

Bloc 3 - Développer et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux dans le respect de la réglementation

  1. Cadre législatif et réglementaire
  2. Relation client

+ Étude transversale tout au long de la formation (cas client)

Statuts délivrés avec le diplôme

Le diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) est une formation diplômante reconnue par l’État – Titre RNCP Niveau 6 – Eq. Bac +3/4 (Ministère du Travail – JO du 21/07/2009 ; renouvellement : décision de France compétences du 10/10/2019 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles).

Le diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine permet de répondre aux exigences de capacité professionnelle des activités règlementées suivantes :

  • Conseiller en Investissements Financiers (CIF) (sous réserve de justifier en plus de l’obtention de l’examen AMF* Instruction AMF DOC-2010-09)
  • Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP), Courtier et/ou Mandataire non exclusif - Immatriculation ORIAS Niveau 1
  • Intermédiaire en Assurance (IAS) - Courtier ou Agent général - Immatriculation ORIAS Niveau 1
  • Carte de Transaction immobilière
  • Intermédiaire en Financement Participatif (IFP)

*Examen AMF en application des articles 312-3 à 312-5, 314-9, 318-7 à 318-9, 321-37 à 321-39, et 325-24 à 325-26 du règlement général de l’AMF

Modalités pratiques

Les cours sont dispensés à distance par internet grâce à une plateforme pédagogique dédiée.

La formation a une durée de 500 heures, réparties sur 10 mois.

(327 heures d’enseignement à distance par internet plus 100 heures pour le « projet tutoré », 10 heures de visioconférences et 63 heures de formation en regroupement présentiel ou distanciel)

9 regroupements en présentiel à Toulouse ou en distanciel

Formation dispensée pour majorité en E-learning (à distance) via une plateforme de formation responsive.

Possibilité de suivre la formation en 100% à distance. Les présentiels sont remplacés par des visioconférences.

Prérequis

Préalablement à cette formation, les participants devront :

  • Avoir au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans un secteur lié à la gestion de patrimoine (banque, commerce, assurance, immobilier), une activité stable
  • ou avoir un diplôme de niveau bac + 2 dans un domaine juridique, économique ou de gestion
  • ou être titulaire de la Capacité en Investissement et Patrimoine

Objectifs

A l'issue de cette formation, vous serez capable :

  • De connaître tous les mécanismes juridiques liés à la profession de gestionnaire de patrimoine
  • De maîtriser des règles de gestion patrimoniale nécessaires à la réalisation d'un diagnostic patrimonial et financier

Modalités d'examen

Les évaluations de la formation du titre de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) se déroulent en différentes étapes :

Pour chacun des blocs, 1 écrit, des QCM et une note de participation orale. Chacun fait l'objet d'une note sur 20. Pour valider un bloc il faut obtenir au minimum 10/20 (moyenne des 3 notes). Seul l'examen écrit pourra faire l'objet d'un rattrapage. Les QCM et la participation orale ne pourront pas faire l'objet d'un rattrapage.

Étude transversale écrite et orale : Rédaction d’un bilan patrimonial et financier sur la base d’un cas client fictif ou réel anonymisé. Cette étude transversale se construit et se déroule tout au long de la formation.

À l’issue, un dossier client complet constitué du bilan patrimonial et du bilan financier sera remis. Chaque candidat sera ensuite convoqué devant un jury composé d’experts ès qualités pour présenter et argumenter oralement ses préconisations.

Cette évaluation ne pourra pas faire l’objet d’un rattrapage. La note de l'étude transversale correspond à la moyenne de l’écrit et de l’oral.

Pour être lauréat de la formation, un minimum de 10/20 est requis (calculé à partir de la moyenne des notes obtenues durant la formation).

Modalités de suivi :
Temps de connexion contresignés par le stagiaire et le(s) responsable(s) pédagogique(s) pour la partie FOAD.

Validation de la formation :
Le titre est validé si le participant obtient une moyenne générale au moins égale à 10/20.

En cas d'échec, une session de rattrapage est organisée pour le candidat pour les épreuves écrites des blocs 1, 2 et 3.

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Attention / Information importante

L'achat d'une formation est lié à votre compte personnel et individuel.

Le compte d'achat doit être au nom et à l'adresse mail de la personne qui va suivre la formation.

Vous recevrez vos identifiants de connexion à la plateforme après votre achat.

Si vous devez effectuer plusieurs achats pour vos collaborateurs, il faudra leur créer un compte nominatif individuel.
Vous pouvez cependant utiliser le même mode de règlement.

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