Les évaluations de la formation du titre de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) se déroulent en différentes étapes :

Épreuves en contrôle continu pour les différentes matières évaluées : épreuves sous forme d’exercices théoriques et pratiques après les regroupements. Réalisation de questionnaires par thématiques étudiées dans le cadre des regroupements. Ces épreuves en contrôle continu sont notées sur 20. Ce type d’évaluation ne pourra pas faire l’objet d’un rattrapage.

Contrôles intermédiaires : Épreuve prenant la forme d’une étude de cas notée sur 20. Une session de rattrapage pourra être organisée, selon les mêmes modalités que l’examen initial, pour les candidats qui n’obtiendraient pas la moyenne (10/20) à cette épreuve.

Projet tutoré – épreuve transversale écrite et orale : Rédaction d’un projet tutoré sur la base d’un cas client fiscit ou réel anonymisé. Ce projet tutoré se construit et se déroule tout au long de la formation. À l’issue, un dossier client complet constitué du bilan patrimonial et du bilan financier sera remis. Chaque candidat sera ensuite convoqué devant un jury composé d’experts ès qualités pour présenter et argumenter oralement ses préconisations. Cette évaluation ne pourra pas faire l’objet d’un rattrapage. La note du projet tutoré correspond à la moyenne de l’écrit et de l’oral.

Pour obtenir ce titre, le candidat doit atteindre une moyenne générale minimale de 10/20. Chaque bloc de compétences peut être validé individuellement dès lors que le candidat obtient la moyenne sur ce bloc. Le titre peut être délivré selon une logique de compensation : les résultats obtenus dans un bloc peuvent compenser ceux d’un autre. Une validation partielle par bloc demeure possible.
L’obtention du titre RNCP est conditionnée par la validation de l’ensemble des blocs.