• 500h - Option 100% E-learning
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Conseiller en Gestion de Patrimoine

Conseiller en Gestion de Patrimoine

2025_CGP-45_2798
5 490,00 €
Exonération de TVA en vu de l'article 261-4-4 a. du CGI

Le titre de Conseiller en Gestion de Patrimoine est une formation diplômante reconnue par l’État – (Titre RNCP Niveau 6 (RNCP39101) enregistrement au Répertoire National de la Certification Professionnelle par décision du Directeur de France compétences du 31/05/2024, Premier enregistrement de la formation 06/2006, date d’échéance de l’enregistrement 31/05/2029).

Ce titre permet d'avoir une vision générale de l'activité de conseil et de gestion de patrimoine : de la relation client à la rédaction d'un bilan patrimonial et financier.

Ce diplôme vous permet d'avoir une vision générale de l'activité de conseil et de gestion de patrimoine.

500 heures sur 10 mois (dont 63 heures de formation en présentiel ou en distanciel)

Détails du produit

Durée
500h - Option 100% E-learning
Organisation pédagogique
En présentiel et à distance
Éligibilité
Mobilisez votre CPF

Description

Devenez Gestionnaire de patrimoine grâce à notre diplôme

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Le titre de Conseiller en Gestion de Patrimoine est une formation diplômante reconnue par l’État – Titre RNCP Niveau 6 (RNCP 39101)

(Enregistrement au Répertoire National de la Certification Professionnelle par décision du Directeur de France compétences du 31/05/2024, premier enregistrement de la formation 06/2006, date d’échéance de l’enregistrement 31/05/2029)

Ce titre permet d'avoir une vision générale de l'activité de conseil et de gestion de patrimoine : de la relation client à la rédaction d'un bilan patrimonial et financier.

Programme

Bloc 1 - Établir un diagnostic de la situation patrimoniale de son client

  1. Approche patrimoniale globale
  2. Régimes matrimoniaux
  3. Modes d'acquisition du patrimoine
  4. Transmission du patrimoine
  5. Sociétés
  6. Sociétés civiles immobilières
  7. Gestion de patrimoine et personnes vulnérables
  8. Fiscalité des particuliers


Bloc 2 - Mettre en œuvre et suivre des recommandations patrimoniales

  1. Marchés financiers
  2. Classes d'actifs
  3. Construction d'allocations d'actifs
  4. Assurance-vie
  5. Marchés immobiliers
  6. Crédit immobilier
  7. Immobilier et investissements locatifs
  8. Placement salarial
  9. Placement sociétaire

Bloc 3 - Développer et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux dans le respect de la réglementation

  1. Cadre législatif et réglementaire
  2. Relation client

+ Étude transversale tout au long de la formation (cas client)

Statuts délivrés avec le diplôme

Le titre de Conseiller en Gestion de Patrimoine est une formation diplômante reconnue par l’État – (Titre RNCP Niveau 6 (RNCP39101) enregistrement au Répertoire National de la Certification Professionnelle par décision du Directeur de France compétences du 31/05/2024, date du premier enregistrement de la formation 06/2006, date d’échéance de l’enregistrement 31/05/2029).


Le diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine permet de répondre aux exigences de capacité professionnelle des activités règlementées suivantes :

  • Conseiller en Investissements Financiers (CIF) (sous réserve de justifier en plus de l’obtention de l’examen AMF* Instruction AMF DOC-2010-09)
  • Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP), Courtier et/ou Mandataire non exclusif - Immatriculation ORIAS Niveau 1
  • Intermédiaire en Assurance (IAS) - Courtier ou Agent général - Immatriculation ORIAS Niveau 1
  • Carte de Transaction immobilière
  • Intermédiaire en Financement Participatif (IFP)

*Examen AMF en application des articles 312-3 à 312-5, 314-9, 318-7 à 318-9, 321-37 à 321-39, et 325-24 à 325-26 du règlement général de l’AMF

Modalités pratiques

Les cours sont dispensés à distance par internet grâce à une plateforme pédagogique dédiée.

La formation a une durée de 500 heures, réparties sur 10 mois.

(327 heures d’enseignement à distance par internet plus 100 heures pour le « projet tutoré », 10 heures de visioconférences et 63 heures de formation en regroupement présentiel ou distanciel)

9 regroupements en présentiel à Toulouse ou en distanciel

Formation dispensée pour majorité en E-learning (à distance) via une plateforme de formation responsive.

Possibilité de suivre la formation en 100% à distance. Les présentiels sont remplacés par des visioconférences.

Condition préalable d'accès

Préalablement à cette formation, les participants devront :

  • Avoir au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans un secteur lié à la gestion de patrimoine (banque, commerce, assurance, immobilier), une activité stable
  • ou avoir un diplôme de niveau bac + 2 dans un domaine juridique, économique ou de gestion
  • ou être titulaire de la Capacité en Investissement et Patrimoine
  • ou avoir démontré lors d’un entretien et/ou un questionnaire que les prérequis d’entrée en formation étaient atteints

Objectifs

A l'issue de cette formation, vous serez capable :

  • De connaître tous les mécanismes juridiques liés à la profession de gestionnaire de patrimoine
  • De maîtriser des règles de gestion patrimoniale nécessaires à la réalisation d'un diagnostic patrimonial et financier

Modalités d'examen

Les évaluations de la formation du titre de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) se déroulent en différentes étapes :

Épreuves en contrôle continu pour les différentes matières évaluées : épreuves sous forme d’exercices théoriques et pratiques après les regroupements. Réalisation de questionnaires par thématiques étudiées dans le cadre des regroupements. Ces épreuves en contrôle continu sont notées sur 20. Ce type d’évaluation ne pourra pas faire l’objet d’un rattrapage.

Contrôles intermédiaires : Épreuve prenant la forme d’une étude de cas notée sur 20. Une session de rattrapage pourra être organisée, selon les mêmes modalités que l’examen initial, pour les candidats qui n’obtiendraient pas la moyenne (10/20) à cette épreuve.

Projet tutoré – épreuve transversale écrite et orale : Rédaction d’un projet tutoré sur la base d’un cas client fiscit ou réel anonymisé. Ce projet tutoré se construit et se déroule tout au long de la formation. À l’issue, un dossier client complet constitué du bilan patrimonial et du bilan financier sera remis. Chaque candidat sera ensuite convoqué devant un jury composé d’experts ès qualités pour présenter et argumenter oralement ses préconisations. Cette évaluation ne pourra pas faire l’objet d’un rattrapage. La note du projet tutoré correspond à la moyenne de l’écrit et de l’oral.

Pour obtenir ce titre, le candidat doit atteindre une moyenne générale minimale de 10/20. Chaque bloc de compétences peut être validé individuellement dès lors que le candidat obtient la moyenne sur ce bloc. Le titre peut être délivré selon une logique de compensation : les résultats obtenus dans un bloc peuvent compenser ceux d’un autre. Une validation partielle par bloc demeure possible.
L’obtention du titre RNCP est conditionnée par la validation de l’ensemble des blocs.

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Un parcours de formation qui vous permet de vous former à votre rythme.

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Vous recevrez vos identifiants de connexion à la plateforme après votre achat.

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Vous pouvez cependant utiliser le même mode de règlement.

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