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La Revue Juridique
JE003
L'ambition de ce livre est la suivante : proposer à tous les acteurs, débutants ou expérimentés, du Conseil en Gestion du Patrimoine une méthode de travail basée sur l'approche patrimoniale globale.
Jean-Noël Chaumont,
Ingénieur Patrimonial, précédemment Directeur Gestion Privée d'une Banque régionale et Directeur à l'Union Notariale Financière, il se consacre aujourd'hui à la formation professionnelle en Gestion de Patrimoine.
Chargé de cours à l'Université de Toulouse I Capitole et Paris Dauphine, il est Responsable de la branche "Patrimoine" du Comité Scientifique et Déontologue de l'Institut JurisCampus.
Michel Leroy,
Maître de Conférences, Directeur du Master II "Ingénierie du Patrimoine" à l'Université de Toulouse I Capitole et de l'Executive Master en Gestion de Patrimoine de JurisCampus est Président du Comité Scientifique de JurisCampus.
Spécialiste reconnu de l'Assurance-vie, Il est l'auteur de nombreux articles et ouvrages sur le Conseil en gestion de patrimoine, et notamment du livre référence "Assurance-vie et Gestion du Patrimoine".
Se référant aux travaux de recherche du Conseil Scientifique de l'Institut JurisCampus, son auteur décline les différentes étapes incontournables du Conseil et présente les atouts d'une ingénierie patrimoniale maîtrisée visant à l'objectif prioritaire de la démarche du véritable professionnel : la sécurité patrimoniale dans ses trois dimensions incontournables : juridique, économique et fiscale.
Introduction à l’approche patrimoniale globale
1ère partie : Connaître son client et Identifier ses besoins
2ème partie : Les Clés de l’Analyse Patrimoniale
3ème partie : Construire une Stratégie Patrimoniale efficiente
3.1. Qu’est-ce qu’une stratégie patrimoniale de qualité ?
3.2. Répondre aux objectifs : différentes étapes d’une stratégie patrimoniale pertinente
4ème partie : L’après Diagnostic
4.1. La validation des choix proposés - Evaluer les gains patrimoniaux
4.2. La présentation du diagnostic patrimonial
5ème partie : Cas pratique
indispensable
Ce livre vous délivre de très nombreux conseils afin de mieux comprendre notre métier, que ce soit sur l'approche "commercial", et aussi technique avec des exemples concrets.
Je le recommande à tous les étudiants, mais aussi à tout professionnel qui souhaite comprendre et mettre en pratique la méthode.
Question
Bonjour,
Merci pour ces éléments supplémentaires en support. Que ce soit ce livre comme celui de l’assu vie. Très bonne chose.
Ma question est la suivante : est ce que les éléments sont à jour de la nouvelle fiscalité dite Macron. Flat tax, IFI, etc.
Merci pour le suivi
Cordialement
Romain CHAOUAT
approche patrimoniale globale
le titre est séducteur mais avant de le commander pourriez vous me faire parvenir au minima le sommaire un extrait le niveau de détail qui y figure.
Après un exposé des principales...
49,00 €
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