• 65h - 100% E-learning

Capacité en Investissement et Patrimoine

2025_CAPA_4926
1 490,00 €
Exonération de TVA en vu de l'article 261-4-4 a. du CGI

La Capacité en investissement et patrimoine - accompagner son client dans l'organisation de son patrimoine - est une formation qualifiante.

Elle aborde les règles générales juridiques et fiscales de la gestion de patrimoine ainsi que la dimension relationnelle de la gestion de patrimoine.

D’une durée de 3 mois, la Capacité en Investissement et Patrimoine met l’accent sur un enseignement pratique, proche des réalités du terrain.

À l’issue de la formation, les participants peuvent accéder au diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine (Diplôme RNCP niveau 6)

Programme de formation
Plaquette de formation

Détails du produit

Durée
65h - 100% E-learning
Organisation pédagogique
À distance

Description

Véritable tremplin pour réussir votre diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine, la capacité en investissements et patrimoine vous apportera le socle de bases indispensables pour votre début de carrière.

La capacité en investissements et patrimoine vous permet d’avoir la première approche nécessaire pour gérer votre propre patrimoine ou celui de votre famille.
Elle vous permet également de prendre connaissance de nos
méthodes d’enseignement en E-learning.

Les apprenants ayant fait la capacité en investissements et patrimoine ont un meilleur taux de réussite au diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine.

Première approche de la Gestion de Patrimoine, initiez-vous avec la capacité en investissement et patrimoine

Programme

Module 1 : Organisation du patrimoine

Le droit patrimonial de la famille

  • Les régimes matrimoniaux
  • Les donations
  • Les successions

Les modes de détention du patrimoine

  • La société civile immobilière
  • L'indivision
  • Les techniques de démembrement

Les fondamentaux de la fiscalité patrimoniale

  • L'impôt sur le revenu
  • L'impôt sur les sociétés

Module 2 : Financements et placements

Les financements : Introduction à la finance

  • Les bases du financement
  • Introduction aux marchés financiers

Les placements et leur fiscalité

  • L'assurance vie, le contrat de capitalisation, le PEA
  • L’épargne retraite
  • L'épargne salariale

Module 3 : Les investissements immobiliers

  • Les revenus fonciers et le traitement du déficit
  • La fiscalité de la location meublée
  • Investissements immobiliers et régime de faveur
  • Les plus-values immobilières
  • La VEFA

Module 4 : La dimension relationnelle en gestion de patrimoine

  • Améliorer sa communication et l'impact de ses messages
  • Mettre ses clients en confiance et créer un climat positif
  • Découvrir le client et l'accompagner dans sa prise de décision
  • La gestion des situations difficiles
  • L’approche patrimoniale globale

Prérequis

Cette formation s'adresse à tous ceux qui souhaitent :

  • Acquérir les bases de la gestion patrimoniale
  • Débuter un cycle de formation complet en gestion de patrimoine
  • Former des collaborateurs

Modalités pratiques

Les cours sont dispensés à distance par internet grâce à une plateforme pédagogique dédiée.

La formation a une durée de 65 heures, réparties sur 3 mois.

Formation dispensée pour totalité en E-learning (à distance) via une plateforme de formation responsive.

Objectifs

La Capacité en Investissement et Patrimoine - Accompagner son client dans l’organisation de son patrimoine est une formation qui aborde les règles générales juridiques et fiscales, ainsi que la dimension relationnelle de la gestion de patrimoine.

Objectifs de la formation :

A l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

  • savoir déterminer l'organisation du patrimoine d'un nouveau client
  • délivrer un premier niveau d'information concernant le choix d'un produit financier
  • avoir une connaissance des avantages fiscaux de chaque type d'investissement

Modalités d'examen

L'évaluation de la formation prend la forme d'un contrôle continu et d'un examen final.

Le contrôle continu est composé de 4 questionnaires composé de Questions à Choix Multiples (QCM), d'une durée de 30 minutes chacun.

L'examen final d'une durée de 2h est composé de 4 questions sous forme de cas pratique, mises en situation.

Pour être lauréat de cet examen, il faut obtenir la note de 10/20 (moyenne des différentes modalités d'examen).

Le stagiaire dispose d’une séance de rattrapage en cas de note inférieure à 10.

Pour intégrer la formation de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP), il faut obtenir une note minimale de 14/20. Si la note est égale ou supérieure à 10, mais inférieure à 14 l’intégration dans la session de formation de CGP est soumise à l’appréciation préalable d’une commission pédagogique de JURISCAMPUS

100% learning ?

Le E-learning chez JurisCampus c'est : combiner les modalités dans un dispositif complet avec des ressources variées, un accompagnement permanent et un apprenant au centre de l'apprentissage.

Un parcours de formation qui vous permet de vous former à votre rythme.

  • Serious game
  • Classes virtuelles
  • Social learning
  • Mobile learning
  • Adaptative learning
  • Coaching

Attention / Information importante

L'achat d'une formation est lié à votre compte personnel et individuel.

Le compte d'achat doit être au nom et à l'adresse mail de la personne qui va suivre la formation.

Vous recevrez vos identifiants de connexion à la plateforme après votre achat.

Si vous devez effectuer plusieurs achats pour vos collaborateurs, il faudra leur créer un compte nominatif individuel.
Vous pouvez cependant utiliser le même mode de règlement.

Merci de votre confiance.

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