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L'approche patrimoniale globale

L'approche patrimoniale globale

JE003
L'Approche patrimoniale globale est en rupture de stock, mais il sera de retour très prochainement. Nous vous remercions de votre compréhension. L'ambition de ce livre est la suivante : proposer à tous les acteurs, débutants ou expérimentés, du Conseil en Gestion du Patrimoine une méthode de travail basée sur l'approche patrimoniale globale.
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Les grandes stratégies fondées sur l'Assurance Vie

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"Les grandes stratégies fondées sur l'Assurance Vie" est de nouveau disponible. Après un exposé des principales caractéristiques de son régime juridique et fiscal, l’auteur développe les stratégies de sécurisation du patrimoine, puis celles permettant la constitution de revenus actuels et futurs  et achève l’ouvrage par une étude détaillée de celles...
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Les grandes stratégies fondées sur le démembrement

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"Les grandes stratégies fondées sur le démembrement" est de nouveau disponible ! Les grandes stratégies fondées sur le démembrement est un ouvrage qui présente, après un rappel pratique des règles essentielles du démembrement de propriété par réserve d’usufruit, les principales stratégies patrimoniales reposant sur cette répartition des utilités de la...
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Examen AMF* - Formation
  • 30h dont 2h d'examen

Examen AMF* - Formation

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En application du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), depuis le 1er janvier 2020, les prestataires de services d’investissement, y compris les sociétés de gestion de portefeuille et les conseillers en investissements financiers, doivent vérifier que les personnes exerçant certaines fonctions disposent d’un niveau de connaissances...
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Réunion d'information...

Réunion d'information Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine

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Le replay est disponible ! Ce diplôme en Gestion de Patrimoine est une formation reconnue par l’État - (Titre de niveau 7 (RNCP38029) enregistré au Répertoire National de la Certification Professionnelle par décision du Directeur de France compétences en date du 20/09/2023, date d'échéance de l'enregistrement 20/09/2026)). 300h avec 63 heures en...
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Le cas Henry : Analyse...

Le cas Henry : Analyse Patrimoniale Globale & Stratégies Patrimoniales

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Delphine Henry, âgée de 85 ans, possède un important patrimoine. Alors qu’elle n’a pas anticipé sa transmission, sa fille, Alice, âgée de 47 ans, est gravement blessée dans un accident qui la laisse fortement diminuée sur le plan physique et mental. Alice est mariée et Delphine n’a aucune confiance en son gendre.... Delphine veut protéger sa fille tout...
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Réunion d'information...

Réunion d'information Conseiller en Gestion de Patrimoine

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Le replay est disponible ! Le titre de Conseiller en Gestion de Patrimoine est une formation diplômante reconnue par l’État (Ministère du Travail - JO du 21/07/2009 - renouvelé le 10/10/2019) qui permet d’obtenir le titre de Conseiller en Gestion de Patrimoine (RNCP Niveau 6, équivalent Bac +3/4). 500 h de formation, option 100% à distance, rentrée en...
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Réunion d'information...

Réunion d'information Diplôme d'Université Droit de la Compliance - 2 octobre 2025

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Diplôme d'Université Droit de la Compliance : spécialisation anticorruption et anti-blanchiment Le replay est disponible ! Cette réunion d'information s'est tenue à distance en visioconférence le 02 octobre 2025 de 17h30 à 18h30. Vous recevrez vos identifiants de connexion à la suite de votre validation de panier et pourrez ainsi accéder au replay! Le...
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