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Les grandes stratégies fondées sur l'Assurance Vie

JE004

En raison des ponts de mai, notre service expédition est actuellement indisponible. Les envois de vos ouvrages reprendront le 9 mai. Nous vous remercions de votre compréhension.

Après un exposé des principales caractéristiques de son régime juridique et fiscal, l’auteur développe les stratégies de sécurisation du patrimoine, puis celles permettant la constitution de revenus actuels et futurs  et achève l’ouvrage par une étude détaillée de celles favorisant la transmission du patrimoine.

Fidèle à la méthode des formations de JurisCampus, l’ouvrage est à la fois une œuvre exigeante dans le contenu, puisque rédigé par un auteur reconnu pour sa maîtrise de la matière, et une somme très concrète, car elle est enrichie de très nombreuses illustrations pratiques.

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49,00 €

Fiche technique

Thématique Assurance-Vie
Prix 49€

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Michel Leroy

Michel Leroy,

Maître de Conférences, Directeur du Master II "Ingénierie du Patrimoine" à l'Université de Toulouse I Capitole et de l'Executive Master en Gestion de Patrimoine de JurisCampus est Président du Comité Scientifique de JurisCampus.

Spécialiste reconnu de l'Assurance-vie, Il est l'auteur de nombreux articles et ouvrages sur le Conseil en gestion de patrimoine, et notamment du livre référence "Assurance-vie et Gestion du Patrimoine".

Sommaire succinct du livre :

Partie 1 : Assurance vie, les principales règles juridiques et fiscales

1.1. Les principales règles du régime juridique de l’assurance vie.            

1.1.1. Les caractéristiques de l’assurance vie.    

1.1.2. Exposé synthétique des principales règles.            

1.2. Les principales règles du régime fiscal          

1.2.1. Les charges affectant les produits              

1.2.2. Les charges affectant le capital     

 

Partie 2 : La sécurisation du patrimoine par l’assurance vie        

2.1. L’insaisissabilité de principe de l’assurance vie.       

2.1.1. L’insaisissabilité limitée des primes          

2.1.2. L’insaisissabilité de la valeur de rachat     

2.2. La protection du patrimoine privé par l’assurance vie du mandataire social

2.2.1. Étendue du risque de responsabilité personnelle du mandataire social     

2.2.2. La sécurisation par l’assurance vie d’actifs immobiliers.    

 

Partie 3 : Les grandes stratégies de revenus    

3.1. Les paramètres à prendre en compte dans la stratégie         

3.1.1. Le paramètre fiscal            

3.1.2. Le paramètre du rendement net d’inflation          

3.1.3. Le paramètre de la durée de vie  

3.2. La construction d’une stratégie de rachat   

3.2.1. Rappel sur le régime fiscal            

3.2.2. Le choix du contrat et de la sortie.             

3.3. La construction de revenus au profit d’un tiers        

3.3.1. La construction de revenus pour une personne vulnérable.           

3.3.2. La construction de revenus futurs pour les enfants.    

       

Partie 4 : Les grandes stratégies de transmission           

4.1. Les stratégies du souscripteur.        

4.1.1. Vérifier la compatibilité du régime de l’assurance vie avec les objectifs poursuivis              

4.1.2. Sécuriser la rédaction de la clause bénéficiaire    

4.1.3. Stratégies du souscripteur : cas concrets.

4.2. Les stratégies du bénéficiaire.         

4.2.1. Le choix essentiel, accepter ou renoncer

4.2.2. Une stratégie gagnante ? Le réinvestissement en assurance vie   

4.2.3. Un choix secondaire : l’intégration des primes dans la succession

 

Partie 5 : À titre de conclusion : Cas pratiques   

Lexique

 Découvrez aussi: L' approche patrimoniale globale de Jean-Noël Chaumont

Avis

Note 
24/12/2017

essentiel

Ce livre vous apporte une vraie compréhension de tous les aspects de l'assurance vie, que ce soit sur la rédaction de la clause bénéficiaire, le démembrement, et leurs conséquences. Et comment traduire grâce à l'assurance vie les différents objectifs patrimoniaux des clients.
Des exemples et des explications qui nous permettent réellement de mettre en "pratique" nos cours.


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Après un exposé des principales caractéristiques de son régime juridique et fiscal, l’auteur développe les stratégies de sécurisation du patrimoine, puis celles permettant la constitution de revenus actuels et futurs  et achève l’ouvrage par une étude détaillée de celles favorisant la transmission du patrimoine.

Fidèle à la méthode des formations de JurisCampus, l’ouvrage est à la fois une œuvre exigeante dans le contenu, puisque rédigé par un auteur reconnu pour sa maîtrise de la matière, et une somme très concrète, car elle est enrichie de très nombreuses illustrations pratiques.

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