• 500h - Option 100% E-learning
  • Mobilisez votre CPF

Conseiller en Gestion de Patrimoine

2024_CGP-42_2798
5 490,00 €
Exonération de TVA en vu de l'article 261-4-4 a. du CGI

Le titre de Conseiller en Gestion de Patrimoine est une formation diplômante reconnue par l’État (Ministère du Travail - Journal Officiel du 21/07/2009, renouvellement : Décision de France compétences du 10/10/2019 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles).

Ce titre permet d'avoir une vision générale de l'activité de conseil et de gestion de patrimoine : de la relation client à la rédaction d'un bilan patrimonial et financier.

Ce diplôme vous permet d'avoir une vision générale de l'activité de conseil et de gestion de patrimoine.

500 heures sur 10 mois (dont 63 heures de formation en présentiel ou en distanciel)

Programme de formation
Plaquette de formation

Détails du produit

Durée
500h - Option 100% E-learning
Organisation pédagogique
En présentiel et à distance
Éligibilité
Mobilisez votre CPF
Taux de réussite
80%
Taux de satisfaction clients
95%
Nombre candidats accompagnés
En 2022 : 202

Description

Consulter la fiche CPF
Formation accessible en apprentissage

Devenez Gestionnaire de Patrimoine grâce au CGP

Le titre de Conseiller en Gestion de Patrimoine est une formation diplômante reconnue par l’État (Ministère du Travail - Journal Officiel du 21/07/2009, renouvellement : Décision de France compétences du 10/10/2019 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles). Ce titre permet d'avoir une vision générale de l'activité de conseil et de gestion de patrimoine : de la relation client à la rédaction d'un bilan patrimonial et financier.

Programme

Module A : Environnement juridique et réglementaire

  • Introduction droit et gestion de patrimoine
  • Méthodologie
  • Approche patrimoniale globale
  • Cadre législatif et réglementaire


Module B : Diagnostiquer

  • Régimes matrimoniaux
  • Modes d'acquisition du patrimoine
  • Transmission du patrimoine
  • Sociétés
  • Fiscalité des particuliers
  • Sociétés civiles immobilières
  • Gestion de patrimoine et personnes vulnérables

Module C : Préconiser

  • Financement
  • Marchés financiers
  • Marchés immobiliers
  • Classes d'actifs
  • Construction d'allocations d'actifs
  • Assurance-vie
  • Placement salarial
  • Placement sociétaire
  • Immobilier et investissements locatifs

Module D : Relation client

  • La prospection commerciale
  • La dimension relationnelle et commerciale de l’APG – Partie 1
  • La dimension relationnelle et commerciale de l’APG – Partie 2
  • Le suivi client


Module E : Mettre en œuvre

  • Etudes de cas
  • Mises en situation
  • +Projet tutoré tout au long de la formation (cas client)
S'inscrire

Prérequis

Préalablement à cette formation, les participants devront :

  • Avoir au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans un secteur lié à la gestion de patrimoine (banque, commerce, assurance, immobilier), une activité stable
  • ou avoir un diplôme de niveau bac + 2 dans un domaine juridique, économique ou de gestion
  • ou être titulaire de la Capacité en Investissement et Patrimoine

Objectifs

A l'issue de cette formation, vous serez capable :

  • De connaître tous les mécanismes juridiques liés à la profession de gestionnaire de patrimoine
  • De maîtriser des règles de gestion patrimoniale nécessaires à la réalisation d'un diagnostic patrimonial et financier

Modalités pratiques

Les cours sont dispensés à distance par internet grâce à une plateforme pédagogique dédiée.

La formation a une durée de 500 heures, réparties sur 10 mois.

(437 heures d’enseignement à distance par internet dont 104 heures pour le « projet tutoré » et 63 heures de formation en regroupement présentiel ou distanciel)

Nombre de séances de regroupement :

3 séances de trois jours consécutifs en présentiel à Toulouse ou en distanciel

Formation dispensée pour majorité en E-learning (à distance) via une plateforme de formation responsive.

Possibilité de suivre la formation en 100% à distance. Les présentiels sont remplacés par des webconférences.

Modalités d'examen

"L'évaluation du titre de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP)

se déroule en 3 étapes (détail dans le programme de formation) :

1) Module B :

  • contrôle continu : évaluation sous forme de Questionnaires à Choix Multiples (QCM) après les regroupements du module B.
  • évaluation sous forme d’un devoir écrit (cas pratique) d’une durée de trois heures.

2) Module C :

  • contrôle continu : évaluation sous forme de Questionnaires à Choix Multiples (QCM) après les regroupements du module C.
  • évaluation sous forme d’un devoir écrit (cas pratique) d’une durée de trois heures.

3) Modules D et E (projet tutoré) :

rédaction d’un « projet tutoré » qui s’apparente à un cas client. Le « projet tutoré » se déroule tout au long de la formation.

A l’issue, un écrit est remis : le dossier client est constitué du bilan patrimonial et du bilan financier. Chaque apprenant est ensuite convoqué devant un jury composé d’experts ès-qualité pour argumenter ses préconisations à l'oral.

Pour être lauréat de la formation, un minimum de 10/20 est requis (calculé à partir de la moyenne des trois notes suivantes : note du module B, note du module C et note du projet tutoré)."

Statuts délivrés avec le diplôme

Le diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) est une formation diplômante reconnue par l’État – Titre RNCP Niveau 6 – Eq. Bac +3/4 (Ministère du Travail – JO du 21/07/2009 ; renouvellement : décision de France compétences du 10/10/2019 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles).

Le diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine permet de répondre aux exigences de capacité professionnelle des activités règlementées suivantes :

  • Conseiller en Investissements Financiers (CIF) (sous réserve de justifier en plus de l’obtention de l’examen AMF* à compter du 1er janvier 2020 : Instruction AMF DOC-2010-09)
  • Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP)
  • Courtier et/ou Mandataire non exclusif - Immatriculation ORIAS Niveau 1
  • Intermédiaire en Assurance (IAS) - Courtier ou Agent général - Immatriculation ORIAS Niveau 1
  • Carte de Transaction immobilière
  • Intermédiaire en Financement Participatif (IFP)

*Examen AMF en application des articles 312-3 à 312-5, 314-9, 318-7 à 318-9, 321-37 à 321-39, et 325-24 à 325-26 du règlement général de l’AMF

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