• 300h
  • Mobilisez votre CPF

Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine

2024_EOTP-11_3039
6 900,00 €
Exonération de TVA en vu de l'article 261-4-4 a. du CGI

Ce diplôme en Gestion de Patrimoine est une formation reconnue par l’État - (Titre de niveau 7 (RNCP38029) enregistré au Répertoire National de la Certification Professionnelle par décision du Directeur de France compétences en date du 20/09/2023, date d'échéance de l'enregistrement 20/09/2026)). 300h sur 10 mois avec 63 heures en présentiel ou option 100% E-learning

Je consulte le replay du webinar de présentation : cliquez ici

 Ouvert à l'apprentissage selon les modalités suivantes : cliquez ici

Détails du produit

Durée
300h
Éligibilité
Mobilisez votre CPF
Taux de réussite
100%
Taux de satisfaction clients
70%
Nombre candidats accompagnés
Entre 2020 et 2022 : 60

Description

Devenez Expert Patrimonial grâce
à notre diplôme d’ « Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine »

Programme

Bloc 1. Concevoir des stratégies en gestion et en transmission du patrimoine

- L’approche patrimoniale globale

- Les stratégies de revenus

  • Les stratégies et natures des revenus
  • Le traitement fiscal de l'imposition
  • Les revenus d’actifs financiers
  • La construction de revenus pour la retraite
  • Les revenus d’actifs immobiliers
  • L’interposition de sociétés et les stratégies de revenus
  • La protection des personnes vulnérables

- Les stratégies d'optimisation du capital

  • Les stratégies et modes de détention du capital
  • La structuration de l’activité professionnelle
  • L’imposition du capital
  • La transmission du capital (préparée, non préparée, professionnel et personnel)

Bloc 2. Elaborer des stratégies d’allocations d’actifs financiers

- L’environnement économique et réglementaire de la gestion d’actifs financiers

- La gestion et l’allocation d’actifs financiers

  • La gestion d’actifs financiers
  • La gestion des produits actions
  • La gestion des produits de taux

- Gestion de portefeuille d’actifs financiers

  • les fondamentaux de la gestion de portefeuille
  • Les stratégies d’investissement des nouvelles classes d’actif (crypto-actif, finance durable, private equity, financement participatif)

Bloc 3. Concevoir et mettre en œuvre une stratégie commerciale pour une structure patrimoniale

- Mettre en place une stratégie de communication pour développer l'activité

  • Organiser la communication globale de la structure
  • Elaborer une stratégie de communication efficace

- Concevoir les outils de communication du cabinet

  • Comprendre le fonctionnement de la communication interpersonnelle
  • Les règles de la communication par téléphone
  • Les règles de la communication écrite
  • Les clés de la communication digitale

- Elaborer la stratégie commerciale du cabinet

  • Favoriser un climat de confiance avec son client
  • Maîtriser la phase clé de la découverte client
  • Accompagner le client dans sa prise de décision
  • Rebondir dans les situations difficiles en préservant la relation
  • Fidéliser le client afin de pérenniser la relation

Bloc 4. Manager les collaborateurs d’une structure patrimoniale

- Les leviers managériaux pour développer son activité

  • Le rôle et la fonction de manager
  • Recruter des collaborateurs
  • Manager son collaborateur
  • Animer et développer son équipe

- Les dimensions juridiques et RH de la relation de travail

  • La contractualisation de la relation de travail
  • L'exécution et la rupture de la relation de travail
  • Les obligations RH
  • Les leviers RH pour fidéliser les collaborateurs

Prérequis

Sur candidature.

Conditions préalables d’accès :

  • Être titulaire du diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine (Titre RNCP niveau 6) délivré par l’institut de formation JurisCampus ;
  • ou être titulaire d’un diplôme inscrit au RNCP au niveau 6 ou au niveau 7 dans la catégorie NSF 313 ou NSF 128 ;
  • ou être titulaire d’un Master 1 en Droit délivré par une Université ;
  • ou être titulaire d'un autre diplôme de niveau Maitrise, jugé par le comité de sélection, équivalent à l'un des diplômes cités précédemment ;
  • ou pouvoir attester, dans un domaine en lien avec la gestion de patrimoine, d'une expérience professionnelle jugée suffisante par le comité de sélection.

Modalités pratiques

Les cours sont dispensés à distance par internet grâce à une plateforme pédagogique dédiée.

La formation a une durée de 300 heures, réparties sur 12 mois.

Formation dispensée pour totalité ou partie en E-learning (à distance) via une plateforme de formation responsive.

Modalités d'examen

Bloc 1 :

  • 4 questionnaires à choix multiples (QCM) après les regroupements du bloc 1 : une note sur 20 (moyenne des 4 QCM notés sur 20 chacun). Cette évaluation ne pourra pas faire l’objet d’un rattrapage.
  • Un cas pratique : remise d'un écrit et soutenance orale en groupe : une note sur 20 (moyenne de la note sur 20 de l’écrit et de la note sur 20 de l’oral). Une session de rattrapage est organisée.

La note du bloc 1 correspond à la moyenne de la note QCM et de la note cas pratique.
Le bloc 1 est validé si l’apprenant obtient une moyenne de 10/20.

Bloc 2 :

  • 2 questionnaires à choix multiples (QCM) après les regroupements du bloc 2 : une note sur 20 (moyenne des 2 QCM notés sur 20 chacun). Cette évaluation ne pourra pas faire l’objet d’un rattrapage.
  • Un cas pratique : remise d'un écrit et soutenance orale en groupe : une note sur 20 (moyenne de la note sur 20 de l’écrit et de la note sur 20 de l’oral). Une session de rattrapage est organisée.

La note du bloc 2 correspond à la moyenne de la note QCM et de la note cas pratique.
Le bloc 2 est validé si l’apprenant obtient une moyenne de 10/20.

Bloc 3 :

  • 1 questionnaire à choix multiples (QCM) après le regroupement du bloc 3 : une note sur 20. Cette évaluation ne pourra pas faire l’objet d’un rattrapage.
  • Un cas pratique : remise d'un écrit et soutenance orale en groupe : une note sur 20 (moyenne de la note sur 20 de l’écrit et de la note sur 20 de l’oral). Une session de rattrapage est organisée.

La note du bloc 3 correspond à la moyenne de la note QCM et de la note cas pratique.
Le bloc 3 est validé si l’apprenant obtient une moyenne de 10/20.

Bloc 4 :

  • 2 questionnaires à choix multiples (QCM) après les regroupements du bloc 4 : une note sur 20 (moyenne des 2 QCM notés sur 20 chacun). Cette évaluation ne pourra pas faire l’objet d’un rattrapage.
  • Un cas pratique : remise d'un écrit et soutenance orale individuel : une note sur 20 (moyenne de la note sur 20 de l’écrit et de la note sur 20 de l’oral). Une session de rattrapage est organisée.

La note du bloc 4 correspond à la moyenne de la note QCM et de la note cas pratique.
Le bloc 4 est validé si l’apprenant obtient une moyenne de 10/20.

Etude de cas transversal :

remise d'un écrit et soutenance orale individuel : une note sur 20 (moyenne de la note sur 20 de l’écrit et de la note sur 20 de l’oral). Cette évaluation ne pourra pas faire l’objet d’un rattrapage.

Pour être lauréat de la formation, un minimum de 10/20 est requis (calculé à partir de la moyenne des cinq notes suivantes : note du bloc 1, note du bloc 2, note du bloc 3, note du bloc 4 et note de l’étude de cas transversal).

Objectifs

A l'issue de cette formation, vous serez capable :

  • De concevoir une stratégie commerciale pour une structure patrimoniale
  • De mettre en place un modèle de stratégies patrimoniales
  • D'élaborer des stratégies d'allocations d'actifs financiers
  • De gérer les problématiques de gestion des ressources humaines

Statuts délivrés avec le diplôme

Titre reconnu par l’État (publication au JORF du 30 janvier 2015),Le diplôme d’ « Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine » permet d'obtenir un niveau 7 de formation (eq. bac+5), et ainsi répondre aux exigences de capacité professionnelles suivantes :

  • Professions immobilières 
  • Intermédiaire en assurances (IAS Niveau I - Courtier)
  • Compétence Juridique Appropriée (CJA)
  • Conseiller en Investissements Financiers (CIF) (sous réserve de justifier en plus de l’examen AMF en application des articles 312-3 à 312-5, 314-9, 318-7 à 318-9, 321-37 à 321-39, et 325-24 à 325-26 du règlement général de l’AMF)
  • Intermédiaire en Financements Participatifs (IFP)
  • Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP Niveau 1 - Courtier)

100% learning ?

Le E-learning chez JurisCampus c'est : combiner les modalités dans un dispositif complet avec des ressources variées, un accompagnement permanent et un apprenant au centre de l'apprentissage.

Un parcours de formation qui vous permet de vous former à votre rythme.

  • Serious game
  • Classes virtuelles
  • Social learning
  • Mobile learning
  • Adaptative learning
  • Coaching

Attention / Information importante

L'achat d'une formation est lié à votre compte personnel et individuel.

Le compte d'achat doit être au nom et à l'adresse mail de la personne qui va suivre la formation.

Vous recevrez vos identifiants de connexion à la plateforme après votre achat.

Si vous devez effectuer plusieurs achats pour vos collaborateurs, il faudra leur créer un compte nominatif individuel.
Vous pouvez cependant utiliser le même mode de règlement.

Merci de votre confiance.

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