• 330h

Brevet supérieur en investissement et patrimoine - Spécialité Gestion de cabinet

2024_AGP_gest_cab_2882
3 990,00 €
Exonération de TVA en vu de l'article 261-4-4 a. du CGI

La formation Brevet supérieur en investissement et patrimoine - Spécialité Gestion de cabinet permet d'avoir les bases sur la gestion de patrimoine et la gestion d'un cabinet pour les assistants en gestion de patrimoine.Préalablement à cette formation, le participant devra : - présenter de l’intérêt pour la gestion de patrimoine ; - avoir une connaissance pratique du domaine peut être un plus.

Détails du produit

Durée
330h
Organisation pédagogique
Distanciel asynchrone
Niveau
Niveau 5

Description

Objectifs

A l'issue de cette formation, le participant sera capable de :
- dialoguer avec ses interlocuteurs sur des aspects techniques de la profession ;
- distinguer les éléments pouvant constituer un patrimoine ;
- respecter la règlementation applicable dans les activités de gestion de patrimoine ;
- avoir une spécialisation dans un domaine technique.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :
- présenter de l’intérêt pour la gestion de patrimoine ;
- avoir une connaissance pratique du domaine peut être un plus.

Programme

Tronc commun
Module 1 : Le patrimoine
- Fondamentaux
- Organisation du patrimoine
- Transmission du patrimoine
- Composition du patrimoine

Module 2 : Communication
- Le processus et les enjeux de la communication
- La communication globale
- La communication orale
- La communication écrite
- Gérer les conflits

Module 3 : Réglementation et Interprofessionnalité
- Le Conseiller en Investissements Financiers
- La supervision des Conseillers en investissements Financiers
- Le statut d'agent immobilier

Module de spécialités : Gestion de Cabinet
- La connaissance de nouveaux clients : aspects commerciaux
- Le suivi du portefeuille client
- L'informatique au service du Cabinet
- Le suivi des clients en portefeuille
- Les relations avec les partenaires et les fournisseurs du Cabinet
- Organisation et gestion du travail

Attention / Information importante

L'achat d'une formation est lié à votre compte personnel et individuel.

Le compte d'achat doit être au nom et à l'adresse mail de la personne qui va suivre la formation.

Vous recevrez vos identifiants de connexion à la plateforme après votre achat.

Si vous devez effectuer plusieurs achats pour vos collaborateurs, il faudra leur créer un compte nominatif individuel.
Vous pouvez cependant utiliser le même mode de règlement.

Merci de votre confiance.

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