Brevet supérieur en investissement et patrimoine - Spécialité Gestion de cabinet

Objectifs

A l'issue de cette formation, le participant sera capable de :
- dialoguer avec ses interlocuteurs sur des aspects techniques de la profession ;
- distinguer les éléments pouvant constituer un patrimoine ;
- respecter la règlementation applicable dans les activités de gestion de patrimoine ;
- avoir une spécialisation dans un domaine technique.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :
- présenter de l’intérêt pour la gestion de patrimoine ;
- avoir une connaissance pratique du domaine peut être un plus.

Programme

Tronc commun
Module 1 : Le patrimoine
- Fondamentaux
- Organisation du patrimoine
- Transmission du patrimoine
- Composition du patrimoine

Module 2 : Communication
- Le processus et les enjeux de la communication
- La communication globale
- La communication orale
- La communication écrite
- Gérer les conflits

Module 3 : Réglementation et Interprofessionnalité
- Le Conseiller en Investissements Financiers
- La supervision des Conseillers en investissements Financiers
- Le statut d'agent immobilier

Module de spécialités : Gestion de Cabinet
- La connaissance de nouveaux clients : aspects commerciaux
- Le suivi du portefeuille client
- L'informatique au service du Cabinet
- Le suivi des clients en portefeuille
- Les relations avec les partenaires et les fournisseurs du Cabinet
- Organisation et gestion du travail