Pack IMMO - Agent Immobilier : Enrichir ses conseils avec une dimension patrimoniale - 14h

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- Connaitre les dispositifs fiscaux immobilier ;
- Proposer des stratégies immobilières adaptées à leurs clients.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- Avoir une connaissance générale sur la réglementation professionnelle applicable aux professionnels de l'immobilier ;
- Et/ou être soumis aux exigences de la formation annuelle continue selon la réglementation en vigueur.

Programme

I) Introduction à la gestion de patrimoine
II) Optimisation fiscale et immobilière : Dispositifs fiscaux liés à l’immobilier (Pinel, LMNP) et leur impact sur la gestion de patrimoine
III) Diagnostic patrimonial du particulier
IV) Transmission et succession : Conseils sur la transmission patrimoniale en lien avec les biens immobiliers
V) Développement de la relation client dans un cadre patrimonial : Approche client à long terme, gestion des actifs immobiliers au sein d'une stratégie patrimoniale globale