IOBSP Prêts viagers hypothécaires - Parcours client - Maîtriser la documentation réglementaire en tant qu'IOBSP

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- Maitriser les différents aspects de la réglementation IOBSP.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- Avoir une connaissance générale sur la réglementation professionnelle applicable aux IOBSP ;
- Et/ou être soumis aux exigences de la formation annuelle continue selon la réglementation en vigueur.

Programme

I) Conformité et documents réglementaires
La base est dans les textes
Les documents réglementaires obligatoires et leur contenu
Ordre et timing de remise des documents

II) Importance de la Conformité
Les risques du non-respect de la réglementation
Avantages de la conformité
Expliquer la conformité au client dans son pitch

III) Les différents types de contrats
Pour les personnes physiques
Pour les personnes morales patrimoniales
Pour les personnes morales professionnelles