Pack IMMO - Optimiser la protection du patrimoine du particulier - 14h

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- Diagnostiquer le patrimoine du particulier ;
- Proposer des solutions patrimoniales à destination d'un client particulier.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- Avoir une connaissance générale sur la réglementation professionnelle applicable aux professionnels de l'immobilier ;
- Et/ou être soumis aux exigences de la formation annuelle continue selon la réglementation en vigueur.

Programme

I) Diagnostic patrimonial du particulier
II) Fiscalité et optimisation du particulier
III) Protection juridique des actifs du particulier
IV) Transmission du patrimoine : Donation-partage, assurance-vie, démembrement de propriété
V) Société civile immobilière
VI) Préparation à la retraite : Optimisation des revenus et du capital